1 四十年發(fā)展歷程

 

1.1 改革開放前十年發(fā)展歷程（1978-1987）

 

　　改革開放前，我國染料工業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)量低、品種少、質(zhì)量差、出口少，經(jīng)常生產(chǎn)的染料及有機(jī)顏料僅有十二大類的不足30個(gè)品種，染料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量僅為80家左右，有機(jī)顏料生產(chǎn)企業(yè)不足20家。經(jīng)過改革開發(fā)最初3年的發(fā)展，到1980年，我國染料總產(chǎn)量達(dá)到6.5萬噸，其中，硫化染料產(chǎn)量最大，為2.5萬噸，占比38.1%；其次為冰染染料，產(chǎn)量為1.1萬噸，占比16.4%；還原染料、分散染料產(chǎn)量均達(dá)到6000噸以上。到1986年，我國染料工業(yè)在冊的大小染料廠共計(jì)191個(gè)，其中包括20 個(gè)骨干廠點(diǎn)。染料產(chǎn)量破10 萬噸，年產(chǎn)值超過32 億元，到1987年，我國染料產(chǎn)量達(dá)到11.8萬噸，其中，硫化染料產(chǎn)量仍最大，為5.2萬噸，占比進(jìn)一步提高至44.0%；分散染料染料發(fā)展較快，已經(jīng)躍升為我國產(chǎn)量第二大的染料品種，達(dá)到1.8萬噸，占比15.1%；冰染染料雖然是我國產(chǎn)量第三的染料品種，但卻也是唯一負(fù)增長的染料品種。1980-1987年間，我國陽離子染料和分散染料的增速較快，均高于15%，硫化染料、酸性染料、中性染料也保持在10%以上的增長。

 

1.2 改革開放第二個(gè)十年發(fā)展歷程（1988-1997）

 

　　1988年是我國染料工業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，我國染料產(chǎn)量同比增長24.3%，達(dá)到14.6萬噸，第一次躍居世界首位。染料生產(chǎn)工廠數(shù)量超過60個(gè)，也是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)染料工程數(shù)量增長最多、最快的一年。1988年染料工業(yè)的迅速發(fā)展，也與當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)過熱有關(guān)，為了創(chuàng)產(chǎn)值、拿利潤，各地染料廠猶如雨后春筍迅速增加，原料易得、工藝簡單的品種大量重復(fù)生產(chǎn)。實(shí)際上，在蓬勃發(fā)展的同時(shí)已經(jīng)蘊(yùn)育著產(chǎn)品過剩、市場疲軟的危機(jī)，所謂“賣方市場”出現(xiàn)了動(dòng)蕩不定的局面。經(jīng)過1987-1989年的高速增長，國產(chǎn)染料已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)輕紡工業(yè)需求數(shù)量的90%以上和需求品種的50%左右，由于結(jié)構(gòu)性的過剩，染料工業(yè)遭到了嚴(yán)重滑坡的困擾，從多數(shù)品種上，我國染料工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)只相當(dāng)于國外七十年代水平，雖然個(gè)別品種達(dá)到了國際先進(jìn)水平，但還有相當(dāng)多的品種仍然沿用戰(zhàn)前德國工藝，在許多大品種染料中間體和產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、“ 三廢” 治理等的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和管理等方面還存在嚴(yán)重問題。1990年前后，我國染料行業(yè)面臨著基本原材料價(jià)格不斷上漲，國內(nèi)紡織工業(yè)開工不足而疲軟的困難局面。然而，彼時(shí)上海染料行業(yè)卻在這樣的大環(huán)境下積極提升創(chuàng)新能力。1990年，上海染料行業(yè)共有35 只新產(chǎn)品通過了“ 七五” 國家科技攻關(guān)鑒定，其中活性染料12 只、直接染料4 只、酸性染料5 只、有機(jī)顏料2 只、著色劑2套、熱敏染料3 只、助劑2 只等。進(jìn)入90 年代以后，我國染料產(chǎn)量仍保持大幅增長，1993年我國染料產(chǎn)量高達(dá)17.3萬噸，1987-1993年間年均增長率為6.7%。其中，硫化染料仍然是最大宗的染料品種，產(chǎn)量為6.0萬噸，由于年增長率僅為2.6%，遠(yuǎn)低于染料行業(yè)平均水平，硫化染料產(chǎn)量占比下降至34.8%；分散染料和堿性染料年增速分別為8.6%和7.2%，高于行業(yè)平均水平。1997年，我國染料產(chǎn)量首次突破25 萬噸，我國31家重點(diǎn)染料企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值71.6億元，其中山西臨汾染料廠、四川染料廠、浙江閏土化工公司、浙江艷棱公司、浙江龍盛集團(tuán)、浙江閏土化工公司、四川染料廠、青島染料廠、浙江東港工貿(mào)公司等企業(yè)增加值總和占染料行業(yè)GDP的81.3%，我國染料行業(yè)的集中度達(dá)到較高水平。

　　從地域分布來看，我國浙江、江蘇和上海等主要染料生產(chǎn)基地發(fā)生了重大變化。浙江省的染料工業(yè)雖然起步較晚，但“八五”及“九五”前期發(fā)展飛快，染料年產(chǎn)量位列全國之首，擁有染料生產(chǎn)企業(yè)近百家，95%以上為私營企業(yè)。江蘇省染料產(chǎn)量年產(chǎn)量第二，以生產(chǎn)分散染料、活性染料和還原染料為主, 比較重要的企業(yè)有蘇州染料廠、江蘇亞邦集團(tuán)公司、泰興染料化工總廠和泰興泰豐染料有限公司等。上海染料生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)29家，一半以上為國有企業(yè)，在全國產(chǎn)量中的占比降至10%以下。

　　政策方面，國務(wù)院明確規(guī)定在1996年9月30日之前關(guān)閉所有年產(chǎn)能低于500噸的小型染料生產(chǎn)企業(yè)，該政策對(duì)環(huán)境的改善起到了一定的積極作用。但據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，當(dāng)時(shí)全國年產(chǎn)量小于500噸的染料生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)491家，截止到1998年實(shí)際關(guān)停的工廠僅306 家，還有近200家小型染料企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)；此外，國內(nèi)一些大中型染料生產(chǎn)企業(yè)三廢治理技術(shù)和裝置也都比較落后，環(huán)境污染情況嚴(yán)重。1997-1999年間，國家為了加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)頒布了一系列規(guī)定：1997年要求淮河流域的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)標(biāo)排放；1998年頒布的《江蘇省太湖水污染防治條例》提出了水污染防治目標(biāo)和任務(wù)；1998年11 月國家環(huán)?？偩终桨l(fā)出《全國2000年工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)排放和環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市環(huán)境功能區(qū)達(dá)標(biāo)工作方案》的通知；1999年規(guī)定長江流域工業(yè)污染源必須在當(dāng)年7月1日前達(dá)標(biāo)排放等。這些規(guī)定增加了染料生產(chǎn)企業(yè)生存和發(fā)展的危機(jī)感，一批無法或未能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)分別被關(guān)閉、限期治理達(dá)標(biāo)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品。

 

1.3 改革開放第三個(gè)十年發(fā)展歷程（1998-2007）

 

　　從1998年起，我國紡織品出口退稅率由9%提高為11%，我國紡織品的出口竟?fàn)幜υ鰪?qiáng)，帶動(dòng)染料行業(yè)進(jìn)入一輪新的發(fā)展。1998年，我國除寧夏、西藏、內(nèi)蒙古和青海等4個(gè)省區(qū)外，其余27個(gè)省市均有染料出口，出口量在4000噸以上的省市有浙江、江蘇、上海、遼寧、天津、山東、河北和廣東等8個(gè)，總計(jì)出口量11.7萬噸，占全國染料出口量的88.6%，出口的主要國家和地區(qū)在亞洲。在出口的染料中，分散染料的出口量最大，達(dá)到5.9萬噸，在受到亞洲金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊下，我國分散染料出口量仍能保持較高的增長幅度，說明了我國分散染料在國際市場上具有一定的競爭力，但在提高后處理加工水平、減少濾餅出口、擴(kuò)大成品出口、穩(wěn)定出口價(jià)格、向高檔產(chǎn)品發(fā)展等方面，仍有較大提升空間。

　　1998年，我國染料產(chǎn)量為23.8萬噸，比上年減少了7%。其中分散染料較1997年增產(chǎn)5.6萬噸，增長率高達(dá)80.3%，產(chǎn)量達(dá)到12.6萬噸，超過染料總產(chǎn)量的50%，硫化染料產(chǎn)量6.3萬噸，同比增長2.8%，其他8類染料均有不同程度下降，降幅均在10%以上。2001年12月，我國加入世界貿(mào)易組織（WTO），入世后，最惠國待遇降低了我國染料出口關(guān)稅，為我國染料、有機(jī)顏料工業(yè)的發(fā)展帶來了不可多得的機(jī)遇，在內(nèi)銷和出口的雙重拉動(dòng)下，2002年，染料生產(chǎn)增速明顯加快，國內(nèi)需求快速回升，出口貿(mào)易穩(wěn)定增長，市場活躍產(chǎn)銷兩旺，經(jīng)濟(jì)效益大幅上升，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有好轉(zhuǎn)，使全年生產(chǎn)經(jīng)營和進(jìn)出口數(shù)量均達(dá)到歷史最好水平。2002年，我國染料、有機(jī)顏料行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值147億元，染料產(chǎn)量達(dá)到42.1萬噸，出口量20.3萬噸，進(jìn)口量6.0萬噸，表觀消費(fèi)量達(dá)到27.8萬噸；有機(jī)顏料產(chǎn)量達(dá)到9.6萬噸，出口量8.2萬噸，進(jìn)口量3.0萬噸，表觀消費(fèi)量4.4萬噸。全年產(chǎn)品銷售收入超過億元且增長幅度較大的企業(yè)有：杭州吉華化工有限公司、東港工貿(mào)集團(tuán)公司、山西臨汾染料集團(tuán)公司、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司、巴斯夫染料化工有限公司、浙江閏土化工集團(tuán)公司、泰興錦雞染料有限公司、天津宏發(fā)集團(tuán)公司、杭州百合化工有限公司、江蘇吳縣市東吳染料廠、浙江聯(lián)化集團(tuán)有限公司等。

　　加入WTO后，我國紡織業(yè)既有良好的發(fā)展機(jī)遇，又面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。紡織業(yè)是我國最早參與對(duì)外開放的行業(yè)，被認(rèn)為是我國加入WTO之后，最具有競爭力的行業(yè)之一。全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇為我國紡織品出口提供了良好的外部環(huán)境，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的增長也帶動(dòng)了出口貿(mào)易的增長。2003年，浙江龍盛成功上市，成為國內(nèi)第一家上市的染料生產(chǎn)企業(yè)。2005年起，全球紡織品貿(mào)易配額取消，對(duì)我國的紡織企業(yè)來說，外商訂貨的節(jié)奏加快，從詢價(jià)、落單、打樣、確認(rèn)到正式生產(chǎn)的周期都比以往縮短，國際市場需求比較旺盛，我國紡織品出口的增加，成為我國染料行業(yè)繼續(xù)向上發(fā)展的重要力量。“十五”中后期，我國染料產(chǎn)量已占世界染料產(chǎn)量的60%，能生產(chǎn)的品種超過1200個(gè)，其中常年生產(chǎn)的品種約700個(gè)。我國不僅是世界第一染料生產(chǎn)大國，而且是世界第一染料出口大國，染料出口量約占世界染料貿(mào)易量的25%，已成為世界染料生產(chǎn)、貿(mào)易的中心。

　　2007年，我國染料產(chǎn)量增長至75.0萬噸，其中分散染料占比46.9%，活性染料占比25.1%，硫化染料占比12.1%?；钚匀玖鲜?003-2007年間增長最快的染料品種，年均復(fù)合增長率高達(dá)17.5%，分散染料和酸性染料也保持較為穩(wěn)定的增長，年均增速分別為9.7%和8.2%。

 

1.4 最近十年發(fā)展歷程（2008-2017）

 

　　2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，當(dāng)年我國染料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“前高后低”走勢。受全球金融危機(jī)的影響，下半年壓力不斷加大，生產(chǎn)增長放緩，出口明顯下滑，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有不同程度的下降，全年我國染料、顏料產(chǎn)量年度同比第一次出現(xiàn)負(fù)增長，主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量都有不同程度的回落，實(shí)現(xiàn)利潤也有較大幅度的下降。2009 年是改革開放以來染料工業(yè)發(fā)展最困難的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，在國家“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策措施的支持下，在行業(yè)加快科技創(chuàng)新、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的驅(qū)動(dòng)力作用下，中國染料工業(yè)努力化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)，成效顯著，有效遏制了染料增長下滑態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展企穩(wěn)回升、總體向好的良好局面。2009年，浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司抓住金融危機(jī)帶來新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了跨國公司的目標(biāo)，與印度最具競爭力的Kiri染料公司的合資企業(yè)（Lonsen Kiri 染料公司）正式投產(chǎn)，為中國染料實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略邁出了堅(jiān)實(shí)的第一步。

　　“十一五”期間，我國染料行業(yè)集中度進(jìn)一步提高、總體布局趨于合理，投資趨于理性，推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)卓有成效，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌培育獲得較大進(jìn)展。我國染料產(chǎn)業(yè)保持在68~76萬噸，約占世界總量的70%，出口量保持在23~28萬噸，占染料總產(chǎn)量的40%，表觀消費(fèi)量在50-55萬噸左右，供應(yīng)略大于需求。“十一五”期間，染料行業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、主要染料品種的生產(chǎn)保持了較高的增長趨勢。其中，分散染料仍然是我國染料品種中產(chǎn)量最高、出口量和出口創(chuàng)匯最多的品種，產(chǎn)量基本穩(wěn)定在30萬噸左右，占全行業(yè)總產(chǎn)量的40%以上；硫化染料生產(chǎn)總體布局出現(xiàn)了新的變化，主要生產(chǎn)企業(yè)除山西臨汾染化集團(tuán)、遼寧大連染料和天津染分化工等3家企業(yè)以外，新增內(nèi)蒙中鹽雅布賴，硫化染料總產(chǎn)量約9.2萬噸；活性染料產(chǎn)量增長速度最快，市場供需兩旺，年產(chǎn)萬噸以上規(guī)模的企業(yè)發(fā)展到8家，2010年產(chǎn)量達(dá)到20萬噸以上，年均增速達(dá)到18.9%，躍升為除分散染料外的第二大染料品種。

　　“十二五”期間，我國染料產(chǎn)量由2011年的77.2萬噸增長到2015年的92.2萬噸，年均增長4.5%；染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由2011年的429億元增長到2015年的584.8億元，年均增長8%；銷售收入由2011年的417.2億元增長到2015年的527.1億元，年均增長6%；利稅總額由2011年的41.0億元增長到2015年的91.5億元，年均增長22.2%?？梢钥吹?，我國染料利稅總額增速遠(yuǎn)高于銷售收入增速，染料行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有較大提升。2016年，我國染料產(chǎn)量增長至93萬噸，但我國分散染料、活性染料等主要品種產(chǎn)量均小幅下降；2017年，我國染料產(chǎn)量進(jìn)一步增長至99萬噸。2017年，原材料價(jià)格不同程度上漲，周期性行業(yè)景氣度出現(xiàn)普遍提升。

　　2015 年新《環(huán)保法》頒布以來，染料行業(yè)由于其高污染特性，已經(jīng)成為政府相關(guān)部門的重點(diǎn)整治對(duì)象。染料行業(yè)廢水產(chǎn)生量大，COD濃度高，在目前嚴(yán)格的環(huán)保執(zhí)法情況下，大型染料企業(yè)生產(chǎn)每噸染料環(huán)保費(fèi)用高達(dá)2000 元。年產(chǎn)量在1 萬噸以下的中小型企業(yè)由于單位產(chǎn)品投資高，將面臨很大的環(huán)保與經(jīng)濟(jì)壓力，需要復(fù)雜的環(huán)保設(shè)施以及較高的運(yùn)行成本才能夠達(dá)標(biāo)排放。在這種條件下，有實(shí)力的大中型染料企業(yè)更具競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

2 重大成就

 

2.1 生產(chǎn)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理

 

　　我國染料產(chǎn)量由1978年的不足6萬噸增長至2017年的99萬噸，1978~2017年間年均復(fù)合增長率高達(dá)7.4%。改革開放前，我國活性染料、分散顏料、陽離子染料、還原染料和高性能有機(jī)顏料等高級(jí)顏料的產(chǎn)量很小，以硫化染料為主，產(chǎn)品較為低端；而改革開放40年后，我國染料產(chǎn)量占世界染料產(chǎn)量的70%以上，分散染料、活性染料等高檔產(chǎn)品占據(jù)主要地位，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理，我國在染料行業(yè)的國際地位凸顯。

 

2.2 技術(shù)研發(fā)不斷進(jìn)步，取得一批科研成果

 

　　行業(yè)整體效益提升一方面得益于規(guī)?；l(fā)展，另一方面得益于關(guān)鍵共性技術(shù)的突破。改革開發(fā)四十年來，染料行業(yè)加大了清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)，中高檔新型活性染料的創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術(shù)開發(fā)等一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了突破，特別是“十二五”以來，染料行業(yè)技術(shù)升級(jí)改造在染料行業(yè)蔚然成風(fēng)，清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用以及生產(chǎn)連續(xù)化、自動(dòng)化的技術(shù)，普遍受到生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。染料企業(yè)圍繞節(jié)能減排不斷改進(jìn)生產(chǎn)裝備、工藝技術(shù)，并結(jié)合自身實(shí)際不斷吸收高新技術(shù)成果，大力推廣染料清潔生產(chǎn)制備技術(shù)，減少了廢水、COD等污染物的產(chǎn)生。企業(yè)經(jīng)營者逐步樹立起全方位的生態(tài)、環(huán)境和健康理念，加大環(huán)保綜合治理的投入，自覺主動(dòng)回收和利用廢棄物，從而實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)利用。在新產(chǎn)品創(chuàng)制上，行業(yè)研發(fā)已經(jīng)覆蓋染料、有機(jī)顏料和紡織助劑及相關(guān)中間體的所有類別。

 

2.3 國際合作不斷加強(qiáng)，走出去取得重要進(jìn)展

 

　　隨著“一帶一路”倡議的實(shí)施，國際紡織業(yè)、服裝業(yè)逐漸向東南亞、西亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國染料工業(yè)也實(shí)施了走出去發(fā)展戰(zhàn)略。2004年，杭州百合花化工與瑞士科萊恩合資，建成杭州百合科萊恩顏料有限公司；2007年，浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司與印度KIRI染料公司在印度合資興建Lonsen Kiri染料公司；2009年，龍盛集團(tuán)收購全球染料巨頭德國德司達(dá)；2011年，浙江閏土股份有限公司收購德國約克夏集團(tuán)，后成立了約克夏(中國)貿(mào)易有限公司和約克夏(浙江)染化有限公司；2016年，浙江傳化集團(tuán)收購荷蘭拓納化學(xué)公司。

 

2.4 充分重視安全環(huán)保，清潔生產(chǎn)進(jìn)步顯著

 

　　目前我國已成功研發(fā)出近500種新型環(huán)保型染料，環(huán)保型染料在全部染料種類中的占比已超過2/3，“三廢”排放量不斷降低，末端治理進(jìn)一步加強(qiáng)。各企業(yè)本質(zhì)安全投入不斷加大，員工素質(zhì)大幅提高。

3 主要經(jīng)驗(yàn)

 

3.1 民營經(jīng)濟(jì)為帶動(dòng)染料行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?/h2>

 

　　改革開放四十年來，市場經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展，原來的吉林、四川、上海、天津、武漢、北京、大連、青島等國營染料企業(yè)發(fā)生了很大變化，有的與國內(nèi)外企業(yè)合資、有的改革經(jīng)營者性質(zhì)、有的縮小規(guī)?；蜣D(zhuǎn)產(chǎn)或逐步退出染料市場競爭，使得我國染料行業(yè)的主導(dǎo)力量發(fā)生了明顯的變化，代之興起的是以浙江省染料企業(yè)為代表的私有制企業(yè)和以江蘇省染料企業(yè)為代表的集體所有制企業(yè)。經(jīng)過上世紀(jì)末分散染料的壓價(jià)無序競爭和近年活性染料無序發(fā)展的風(fēng)波以及近幾年染料中間體的供應(yīng)被控制與價(jià)格的哄漲，民營經(jīng)濟(jì)已成為我國染料行業(yè)的主導(dǎo)力量，并正在成為我國各類染料的領(lǐng)軍企業(yè)集團(tuán)。目前已有若干家民營企業(yè)發(fā)展成年銷售額達(dá)數(shù)拾億元的生產(chǎn)集團(tuán), 其中浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司、浙江閏土化工集團(tuán)公司和杭州吉華化工有限公司三家公司都是世界級(jí)的染料企業(yè)，名列我國染料生產(chǎn)企業(yè)的三甲。此外，江蘇亞邦染料股份有限公司、湖北華麗染料工業(yè)有限公司、江蘇德美科等企業(yè)也發(fā)展為資金雄厚、研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，已遠(yuǎn)非早期的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。而且，部分中型企業(yè)正在采取聯(lián)合互惠的措施，而一些小型企業(yè)則處于步履維艱的地步。從2003年浙江龍盛成為國內(nèi)第一家上市的染料生產(chǎn)企業(yè)至今，國內(nèi)上市的民營染料企業(yè)已經(jīng)達(dá)到六家，除浙江龍盛外，還有閏土股份、吉華集團(tuán)、海翔藥業(yè)、江蘇亞邦、安諾其等。

 

3.2 綠色轉(zhuǎn)型提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力

 

　　改革開發(fā)四十年以來，我國染料行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用從不停步。特別是“十二五”期間，染料行業(yè)加大了清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)，如：活性染料重要中間體H酸清潔生產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚連續(xù)硝化清潔生產(chǎn)工藝開發(fā)、1-氨基蒽醌清潔生產(chǎn)工藝開發(fā)、染料中間體苯二酚清潔生產(chǎn)新工藝開發(fā)、顏料中間體CLT酸清潔生產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)、高檔新型活性染料的創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術(shù)開發(fā)等一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了突破。裝置設(shè)備的創(chuàng)新、管式反應(yīng)器的應(yīng)用在滿足技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，對(duì)于染顏料行業(yè)生產(chǎn)的整體水平提升具有良好的示范作用。管式反應(yīng)器在染料中間體生產(chǎn)和活性染料連續(xù)偶合中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn)和分段溫度控制，具有反應(yīng)速度快、轉(zhuǎn)化率高、生產(chǎn)效率高的特點(diǎn)。染顏料中間體和染顏料的清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，生產(chǎn)過程連續(xù)化、自動(dòng)化，引起了有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的高度重視，加快生產(chǎn)方式的技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)染顏料生產(chǎn)方式的集成化與自動(dòng)化，強(qiáng)化染顏料行業(yè)整體水平提升，將是未來染顏料行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。

 

4 面臨的形勢

 

4.1 寡頭壟斷格局已經(jīng)形成

 

　　我國染料行業(yè)產(chǎn)能非常集中，長三角地區(qū)的浙江、江蘇兩省分別占比 40%和 26%，合計(jì)貢獻(xiàn)近 2/3 的總產(chǎn)能。天津、山東緊隨其后，合計(jì)貢獻(xiàn)近 1/5 的總產(chǎn)能。從生產(chǎn)企業(yè)角度統(tǒng)計(jì)，我國分散染料產(chǎn)能非常集中，前五大企業(yè)浙江龍盛、閏土股份、浙江吉華、億得化工、之江化工合計(jì)占據(jù)總產(chǎn)能的 77%；活性染料前五大企業(yè)江蘇錦雞、浙江龍盛、華麗染料、浙江吉華、億得化工合計(jì)占據(jù)總產(chǎn)能的 69%，也呈現(xiàn)出較大的行業(yè)集中度，整個(gè)行業(yè)寡頭壟斷的格局已經(jīng)形成。其他染料品種雖然總產(chǎn)量相對(duì)較小，但每個(gè)品種也均有龍頭生產(chǎn)企業(yè)，成為支撐行業(yè)發(fā)展的重要力量。資金雄厚、技術(shù)領(lǐng)先的大型企業(yè)在行業(yè)洗牌中龍頭企業(yè)逐漸做大做強(qiáng)，2011 至 2015 年期間業(yè)內(nèi)產(chǎn)值超過 5 億元的染料企業(yè)從 14 家發(fā)展至 17 家，染料產(chǎn)業(yè)由少數(shù)巨頭組成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟日趨成形，預(yù)計(jì)將持續(xù)擠壓中小企業(yè)市場份額。

 

4.2 環(huán)境保護(hù)壓力持續(xù)加大

 

　　改革開放以來，雖然我國染料產(chǎn)業(yè)工藝水平不斷提升，但仍有大量落后產(chǎn)能存在，這些落后產(chǎn)能帶來了嚴(yán)重的生態(tài)污染，也使得行業(yè)整體廢水廢氣排放量降速緩慢。伴隨近年宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”、公眾生態(tài)保護(hù)意識(shí)強(qiáng)化，染料行業(yè)環(huán)保監(jiān)管政策自上而下層層加碼，“負(fù)重前行”使得行業(yè)體量增長緩慢，但是也使得行業(yè)發(fā)展步伐更加穩(wěn)定，更具可持續(xù)性，預(yù)計(jì)未來較長時(shí)期內(nèi)，染料行業(yè)的發(fā)展仍將持續(xù)承壓。

 

4.3 產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展深度分化

 

　　新形勢下染料產(chǎn)業(yè)格局深度分化，大量中小企業(yè)持續(xù)虧損、面臨退出，龍頭企業(yè)穩(wěn)定盈利、市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。在近年來日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管加速了染料行業(yè)的洗牌，產(chǎn)能落后、資金技術(shù)匱乏的中小企業(yè)逐漸退出市場，染料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從 2009 年的 521 家逐年遞減至 2015 年的 325 家，淘汰率高達(dá) 37.6%。落后產(chǎn)能的淘汰帶來整個(gè)行業(yè)毛利率的提升，染料行業(yè)健康度不斷提高。