1 四十年發(fā)展歷程

1.1 改革開放前10年（1978-1987）

　　我國使用農(nóng)藥的歷史悠久，農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)始于新中國成立后。改革開放前農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)歷了初創(chuàng)期（1949-1960），這一時期政府投資興建了一批農(nóng)藥生產(chǎn)廠，生產(chǎn)的品種以有機氯、有機（無機）磷殺蟲劑為主，大宗產(chǎn)品有滴滴涕、六六六、氯化苦、對硫磷、敵百蟲、毒殺芬、磷化鋅等。此外，這一時期還小規(guī)模投產(chǎn)了代森鋅、福美雙，2,4-滴、萘乙酸等殺菌劑、除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑品種。

　　此后，我國農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)歷了一個鞏固發(fā)展期（1961-1983），我國分別在天津、上海、杭州、南通、青島、淄博、蘇州、重慶等建成了一批農(nóng)藥骨干企業(yè)，新投產(chǎn)的品種包括樂果、馬拉硫磷、久效磷、殺螟硫磷、甲萘威等殺蟲劑；殺菌劑抗菌素402、福美胂、稻瘟凈、葉枯凈等及除草劑燕麥敵。這一時期的亮點出現(xiàn)在70年代，多菌靈和井岡霉素相繼投產(chǎn)并很快成為殺菌劑的大噸位品種。此外，這一時期特別是改革開放后前5年，除草劑及植物生長調(diào)節(jié)劑得到較快發(fā)展，一批除草劑品種如敵稗、除草醚、草甘膦、綠麥隆、西瑪津等及植物生長調(diào)節(jié)劑如赤霉素、矮壯素、乙烯利等均實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。在此期間，農(nóng)藥加工技術(shù)也得到提升，顆粒劑、膠懸劑、可溶性粉劑、膠囊劑、超低容量噴霧劑等相繼研發(fā)成功，部分劑型實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

　　1983年對農(nóng)藥工業(yè)是個重要的分水嶺。隨著社會對環(huán)境保護的日益重視，我國政府決定1983年4月1日起停止生產(chǎn)在農(nóng)藥產(chǎn)量和使用中占比很大的六六六和滴滴涕（兩個品種產(chǎn)量最高年份達37.5萬噸）。此后幾年，為緩解市場壓力除花巨資進口一批農(nóng)藥外，集中資金和科研力量，相繼投（擴）產(chǎn)了數(shù)十個農(nóng)藥品種（包括甲基異柳磷、克百威、胺菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲霜靈、丁草胺、禾草丹、野麥畏、多效唑、甲哌鎓等），使農(nóng)藥品種與產(chǎn)量在停產(chǎn)六六六和滴滴涕后得到快速增長。截止1987年底，我國生產(chǎn)的農(nóng)藥品種數(shù)量已經(jīng)達到132個，總產(chǎn)量達到15.23萬噸（折百，下同），可滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基本需要。

　　1983-1987年的5年間，一大批農(nóng)藥品種的投產(chǎn)，不僅改善了我國農(nóng)藥產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，替代了部分進口產(chǎn)品，而且以擬除蟲菊酯類、三唑類為代表的高活性、高技術(shù)含量產(chǎn)品的投產(chǎn)，標志著我國的農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)有了穩(wěn)步的提高，特別是氯氰菊酯差向異構(gòu)定向轉(zhuǎn)位技術(shù)達到了國際先進水平。

1.2 改革開放第二個10年（1988-1997）

　　改革開放第二個10年對于農(nóng)藥工業(yè)而言是一個相對平穩(wěn)的發(fā)展期。1988年全行業(yè)可生產(chǎn)的農(nóng)藥品種數(shù)為139個（其中殺蟲殺鼠劑70個、殺菌劑37個、除草劑23個、植物生長調(diào)節(jié)劑9個），產(chǎn)量17.67萬噸。到1997年，可生產(chǎn)的農(nóng)藥品種數(shù)為191個（其中殺蟲殺鼠劑86個、殺菌劑48個、除草劑40個、植物生長調(diào)節(jié)劑17個），產(chǎn)量39.5萬噸，1988-1997年年均投產(chǎn)品種復(fù)合增長率3.2%，產(chǎn)量復(fù)合增長率8.3%。這從一個側(cè)面說明企業(yè)數(shù)量及生產(chǎn)規(guī)模有所提升。

　　這一時期的重要事件為《農(nóng)藥管理條例》的頒布（1997年），為農(nóng)藥行業(yè)的規(guī)范化管理提供了法律法規(guī)依據(jù)。

1.3 1998年-2007年發(fā)展歷程

　　1998年政府機構(gòu)改革，工業(yè)口農(nóng)藥管理職能轉(zhuǎn)移到國家經(jīng)貿(mào)委（后隨機構(gòu)改革又轉(zhuǎn)到國家發(fā)改委）。伴隨機構(gòu)改革釋放的政策紅利及民營企業(yè)家最早察覺到的各行各業(yè)的市場信號，以浙江、江蘇為代表的民營農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出井噴的態(tài)勢。

　　1998年農(nóng)藥生產(chǎn)能力77萬噸/年，產(chǎn)量40.75萬噸；到2007年，產(chǎn)量已達173.1萬噸，1998-2007年年均復(fù)合增長率高達15.6%。農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也從1998年的殺蟲劑：殺菌劑：除草劑（72.4:9.2:16.3）調(diào)整為（34.7:7.9:32.5），除草劑比例大幅上升，完全扭轉(zhuǎn)了殺蟲劑一家獨大的局面。2007年農(nóng)藥出口金額達到13.25億美元，同年農(nóng)藥進口金額僅2.15億美元。

　　由于PIC公約（對某些危險化學品及農(nóng)藥在國際貿(mào)易中采用事先知情同意程序）列入了包括甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷、磷胺等農(nóng)藥，有關(guān)部門經(jīng)過慎重研究，決定從2007年1月9日起，禁止生產(chǎn)和使用上述5種高毒有機磷農(nóng)藥。從而在客觀上加速了農(nóng)藥結(jié)構(gòu)調(diào)整，使一批高效、低毒、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種得以較快地占領(lǐng)市場，為我國糧食安全和食品安全提供了較好的物資保障。

1.4 最近10年發(fā)展歷程（2008-2017）

　　2008年全球金融危機爆發(fā)，國內(nèi)4萬億投資拉動，農(nóng)藥行業(yè)也開啟了歷時5年以上的快速飆升階段。2008年農(nóng)藥產(chǎn)量190.2萬噸，到2012年農(nóng)藥產(chǎn)量突破300萬噸，達到354.9萬噸，此后幾年均在高位運行（370萬噸左右），受環(huán)保督查、安全監(jiān)管以及宏觀經(jīng)濟從高速向中高速轉(zhuǎn)變影響，2017年產(chǎn)量略有減少，下探至294.1萬噸。

　　從營業(yè)收入來看，2008年農(nóng)藥行業(yè)營業(yè)收入1190億元，2017年達到3080億元，年均復(fù)合增長率達到11.1%。隨著環(huán)保督查及安全監(jiān)管的持續(xù)發(fā)力，2018年開始，農(nóng)藥全行業(yè)呈現(xiàn)出一貨難求、價格飆升的態(tài)勢。

　　最近10年，農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的最大亮點以及行業(yè)整體競爭力的提升，應(yīng)主要歸功于資本市場的推動。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在滬深兩市上市的農(nóng)藥企業(yè)（主營農(nóng)藥或包括農(nóng)藥及中間體業(yè)務(wù)）有35家，在新三板掛牌的農(nóng)藥企業(yè)（主營農(nóng)藥或包括農(nóng)藥及中間體業(yè)務(wù)）27家，這些農(nóng)藥企業(yè)絕大多數(shù)為最近10年上市的企業(yè)，它們從資本市場募集的資金為企業(yè)和行業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻。

2 重大成就

2.1 農(nóng)藥創(chuàng)制從國家行為逐步向企業(yè)自主行為轉(zhuǎn)變

　　農(nóng)藥創(chuàng)制是企業(yè)核心競爭力的表現(xiàn)，也是支撐農(nóng)藥企業(yè)持續(xù)發(fā)展的利器。1993年1月1日新生效的專利法從保護生產(chǎn)工藝改成保護產(chǎn)品（化合物），在專利期的農(nóng)藥則不能仿制。專利法的修改，從而與國際進一步接軌，客觀上要求我國農(nóng)藥研發(fā)活動必須由仿制向自主創(chuàng)新過渡。這是我國由農(nóng)藥生產(chǎn)大國走向農(nóng)藥強國的關(guān)鍵一步，也是必由之路。

 　　“九五”計劃期間（1996-2000），國家計委和國家科委聯(lián)合出資1.5億元，加上地方或高校配套資金，先后建成了北、南兩個農(nóng)藥創(chuàng)制（工程）中心，形成了沈陽化工研究院和南開大學為主的北方中心；以及以江蘇、湖南、浙江、上海院所為主的南方中心；共形成了6個農(nóng)藥創(chuàng)制基地。并有選擇地支持了一些其他有研發(fā)基礎(chǔ)的高等院校、科研院所和企業(yè)。此后“十五”、“十一五”及“十二五”期間，國家都將農(nóng)藥創(chuàng)制、支撐計劃列入予以全力或部分支持，部分成果的產(chǎn)業(yè)化還獲得有關(guān)部門的貸款貼息或資金獎勵。國家有關(guān)部門大力支持，極大地激發(fā)了研發(fā)單位和企業(yè)的積極性，農(nóng)藥創(chuàng)制工作出現(xiàn)了扎扎實實、欣欣向榮的局面，開發(fā)了一批創(chuàng)制品種和關(guān)鍵技術(shù)，培養(yǎng)了一批農(nóng)藥創(chuàng)制的各層級人才。經(jīng)過近二十年的努力，取得臨時登記的農(nóng)藥創(chuàng)制品種近30個，處于“三階段開發(fā)”但尚未獲得臨時登記證的具有高活性化合物10個（種），還配套開發(fā)了10多項新技術(shù)。目前在市場上表現(xiàn)良好的創(chuàng)制品種如氟嗎啉、烯肟菌酯、烯肟菌胺、丁香菌酯、氰烯菌酯、噻唑鋅、氯氟醚菊酯等均是這一時期研發(fā)或推進的創(chuàng)制成果。

　　隨著國家科研投資體制的變化，2015年起農(nóng)藥創(chuàng)制相關(guān)研究內(nèi)容合并進入“化學肥料和農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)研發(fā)”專項，并且研究內(nèi)容和國撥經(jīng)費也很有限。因此，農(nóng)藥創(chuàng)制需要從蹣跚學步開始走向獨立選題，自擔風險?？上驳氖?，以中化集團成員單位為主的研發(fā)單位和企業(yè)，按照國外創(chuàng)新型企業(yè)的開發(fā)模式，自主開展了相關(guān)農(nóng)藥創(chuàng)制工作，通過中間體衍生方法創(chuàng)新、生測手段集成與優(yōu)化、工程化風險評估以及國際化市場同步開發(fā)等環(huán)節(jié)，取得了較好的創(chuàng)制成果。部分農(nóng)藥企業(yè)如蘇研農(nóng)藥、新農(nóng)化工等也積極推進有關(guān)創(chuàng)制品種的產(chǎn)業(yè)化和市場化，最大限度地發(fā)揮創(chuàng)制品種的經(jīng)濟效益，以平衡創(chuàng)制風險。

　　通過農(nóng)藥創(chuàng)制主體的轉(zhuǎn)變，使農(nóng)藥行業(yè)更加清晰地認識到，唯有走創(chuàng)制之路，才能獲得持續(xù)的發(fā)展能力，實現(xiàn)企業(yè)更大的發(fā)展。

2.2 農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理

　　2010年，我國農(nóng)藥總產(chǎn)量中除草劑、殺蟲劑和殺菌劑的比例分別為18.0%、61.3%和10.6%。到2017年農(nóng)藥總產(chǎn)量中除草劑、殺蟲劑和殺菌劑的比例分別為39.0%、20.3%和5.8%。這些年，我國農(nóng)藥品種呈現(xiàn)除草劑產(chǎn)量逐年上升，殺菌劑產(chǎn)量平穩(wěn)，殺蟲劑產(chǎn)量逐年下降的格局，這顯示出我國農(nóng)藥種類結(jié)構(gòu)逐步趨向合理，農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)也得到明顯改善。

2.3 產(chǎn)業(yè)集中度有所提升

　　我國農(nóng)藥企業(yè)有2200多家，其中原藥企業(yè)超過500家，是全球唯一超過千家農(nóng)藥企業(yè)的國家（發(fā)達國家農(nóng)藥企業(yè)通常在幾家或幾十家），農(nóng)藥行業(yè)小、散、亂的現(xiàn)象依然存在。但隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，農(nóng)藥企業(yè)兼并重組加劇，行業(yè)集中度正在提高。國內(nèi)大型的農(nóng)化企業(yè)大多通過兼并重組而來，如中國化工集團公司和中國中化集團公司。

　　中國化工集團：農(nóng)藥業(yè)務(wù)基本在中國化工農(nóng)化總公司內(nèi)，農(nóng)化總公司先后兼并了沙隆達、黑龍化工、大成股份、安邦電化、安道麥和先正達，2016年，中國化工農(nóng)化總公司的農(nóng)藥銷售收入32億美元左右，如果加上先正達，則達到128億美元，是名符其實的全球第一大農(nóng)化公司。

　　中化集團公司：中化集團公司的農(nóng)藥業(yè)務(wù)是通過兼并江山股份、揚農(nóng)集團、沈陽化工研究院和浙江省化工研究院逐步發(fā)展壯大。2016年，中國中化集團農(nóng)藥業(yè)務(wù)的合計銷售收入10億美元左右（估計值），位于國內(nèi)第二位，其銷售收入全部來自中國大陸。

　　從農(nóng)藥銷售百強企業(yè)占全行業(yè)營業(yè)收入比重看，2010年比例為31.3%， 2016年達到33.2%，這也從一個側(cè)面說明產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。

3 主要經(jīng)驗

3.1 企業(yè)為主的創(chuàng)新才具有可持續(xù)性

　　改革開放40年來，我國農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)歷品種結(jié)構(gòu)單一、技術(shù)落后到品種豐富、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)水平大幅提升的變遷過程，形成了包括科研開發(fā)、基礎(chǔ)原料、專用中間體、原藥合成和制劑加工在內(nèi)的比較完整的工業(yè)體系，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)豐收、食品安全，乃至全球植物保護事業(yè)作出了重要貢獻。

　　農(nóng)藥創(chuàng)制過程時間長、難度大，是典型的高投入、高風險活動。新農(nóng)藥的開發(fā)成本，主要為篩選新化合物的開發(fā)成本+試驗檢測該化合物的活性及藥效成本+工業(yè)化開發(fā)成本+市場推廣成本等。在企業(yè)規(guī)模小、研發(fā)能力弱的時期，國家投入為主十分必要。在此期間，研發(fā)費用由企業(yè)與高校和研究院（所）分攤，高校和研究院（所）的費用支出，則是靠政府的科研項目支持，這實實在在地為企業(yè)節(jié)省了一部分研發(fā)費用。“九五”~“十二五”期間，國家投入逐漸弱化，企業(yè)為主的投入逐漸增加，部分企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展的過程中逐漸做大做強。

　　一個典型的案例是江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司。改革開放初期，揚農(nóng)化工與有關(guān)高校和研究院（所）合作，涉足當時門檻極高的擬除蟲菊酯類農(nóng)藥領(lǐng)域，其中也經(jīng)歷了行業(yè)迷茫、發(fā)展緩慢的時期。但企業(yè)幾代領(lǐng)導(dǎo)班子堅定地認為，研發(fā)主體以研究院（所）逐步過渡到企業(yè)，才是企業(yè)科技進步和發(fā)展的關(guān)鍵。為此，揚農(nóng)化工持續(xù)投入，堅持創(chuàng)新，從而開創(chuàng)了我國擬除蟲菊酯類殺蟲劑事業(yè)的新局面。目前，揚農(nóng)化工是全球擬除蟲菊酯類農(nóng)藥產(chǎn)品最全、生產(chǎn)能力最大生產(chǎn)商，市場份額排名全球第二，創(chuàng)制品種氯氟醚菊酯單品銷售額超過2億元，成為國內(nèi)農(nóng)化行業(yè)低調(diào)做事，可持續(xù)發(fā)展能力強的行業(yè)標兵。

3.2 夯實非專利農(nóng)藥生產(chǎn)，逐步向價值鏈高端邁進

　　從近些年發(fā)布的全球農(nóng)化企業(yè)20強榜單可以看出，我國有幾家農(nóng)化企業(yè)已連續(xù)數(shù)年上榜。原因在于，近年來全球主流專利農(nóng)藥保護期紛紛到期，專利農(nóng)藥的市場份額逐步下降，而非專利農(nóng)藥的新興市場在全球消費總量的比重在不斷上升。 農(nóng)藥原藥一旦失去專利保護，生產(chǎn)者增加，利潤率下降，專利持有企業(yè)也會傾向于生產(chǎn)外包、出售業(yè)務(wù)或放開渠道，以便擴大市場份額，這給非專利農(nóng)藥生產(chǎn)商提供了廣闊的發(fā)展空間。

　　我國石油和化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)鏈健全，從中間體-原藥生產(chǎn)的原材料配套優(yōu)勢明顯，制劑生產(chǎn)的水平和質(zhì)量得到很大提升。近年來，隨著技術(shù)進步和持續(xù)研發(fā)投入，部分創(chuàng)新品種在國內(nèi)外市場表現(xiàn)不俗，部分國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在國際市場的影響力持續(xù)增加，為我國農(nóng)藥企業(yè)向價值鏈高端邁進奠定了較好的基礎(chǔ)。

4 面臨的形勢

4.1 新寡頭壟斷

　　最近幾年，幾大跨國巨頭間的并購整合陸續(xù)落下帷幕，隨之而來的是一個新寡頭時代的開啟。自從2014年富美實收購科麥農(nóng)以來，行業(yè)間的并購整合就沒有間斷過，顯然，并購整合已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的主旋律?？鐕镜拇笠?guī)模并購，無疑會在短時間內(nèi)助力這些超級公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模， 進一步降低成本費用；提高市場份額，提升行業(yè)戰(zhàn)略地位及競爭力；并快速獲得先進的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗、銷售渠道、研究設(shè)施、專業(yè)人才等各類資源。 

　　2017年，中國化工集團率先完成了對先正達的收購；杜邦和陶氏業(yè)已于2017年8月底合并；而拜耳對孟山都的收購預(yù)計將于2018年完成。隨著三起舉世矚目的交易即將落下帷幕，全球農(nóng)化行業(yè)的格局也將迎來顛覆性的變革。本輪并購中主要巨頭都力爭做大規(guī)模，延長服務(wù)鏈，利用自身在基礎(chǔ)研究中的優(yōu)勢和渠道及市場優(yōu)勢重新甩開競爭者的追趕，形成新的寡頭壟斷門檻，牢牢把控著行業(yè)價值鏈的頂端。

　　與此同時，位居第二梯隊的富美實收購了杜邦剝離的部分農(nóng)化業(yè)務(wù)；巴斯夫則收購了拜耳種子和非選擇性除草劑業(yè)務(wù)的重要部分；紐發(fā)姆收購安道麥與先正達一道剝離的歐洲經(jīng)濟區(qū)的部分作物保護產(chǎn)品，還收購了富美實剝離的磺酰脲類和雙氟磺草胺除草劑業(yè)務(wù)。

　　伴隨著第一、第二梯隊的加速整合，處于第三梯隊的多數(shù)國內(nèi)公司將重新面臨跨國公司業(yè)務(wù)重組、市場再分配，自己議價能力減弱的窘境。

4.2 成本上升迅速

　　2016年下半年開始，我國啟動新一輪環(huán)保督察行動，深刻影響了包括農(nóng)藥在內(nèi)的眾多行業(yè)，一時間，停工、停產(chǎn)、倒閉、供應(yīng)短缺、價格上漲、有價無貨、無價無貨等充斥著整個市場。對于農(nóng)藥行業(yè)而言，環(huán)保督察行動造成了其上游企業(yè)的原材料、中間體供應(yīng)短缺，價格飛漲，進而導(dǎo)致農(nóng)藥企業(yè)減產(chǎn)，影響了客戶訂單的完成，而部分依賴我國農(nóng)藥出口的國外企業(yè)因為我國客戶訂單的推遲完成甚至取消，又進一步影響到他們對其客戶合同的履行情況。我國作為農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國，受到如此迅猛的環(huán)保風暴沖擊，部分省市還相繼出臺沿江整治、園區(qū)認定等政策，客觀上造成供應(yīng)鏈緊張，合規(guī)企業(yè)環(huán)保成本增加，導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲。有人預(yù)計，通過這輪行動，為整個農(nóng)化行業(yè)提供原材料的企業(yè)將會淘汰掉三分之二。

　　一個不容忽視的情形是，我國已經(jīng)進入了老齡化社會，新生代的農(nóng)民工或技術(shù)工人更愿意找舒適、流動性高的工作。隨著各地基本工資標準的逐步提高，包括農(nóng)藥行業(yè)在內(nèi)的我國各行業(yè)用工成本大幅提高，農(nóng)藥企業(yè)人員流動性高、用工成本節(jié)節(jié)攀升成為常態(tài)，農(nóng)藥企業(yè)主們在經(jīng)營活動中備受煎熬的日子看來還要持續(xù)一段時間。

4.3 農(nóng)產(chǎn)品價格低迷

　　近年來，盡管在耕地不斷減少，人口持續(xù)增加，需求明顯增長的背景下，我國農(nóng)產(chǎn)品價格依然低迷。這部分原因應(yīng)歸結(jié)于部分農(nóng)產(chǎn)品進口量有所增加，平衡了國內(nèi)需求，而深層次的原因則是各地盲目發(fā)展有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，造成產(chǎn)品同質(zhì)化與過剩產(chǎn)能并存，銷售不暢。此外，隨著農(nóng)業(yè)科技進步，在良種培育、適用技術(shù)推廣、重大病蟲害防治、農(nóng)民專業(yè)化合作組織、網(wǎng)購等環(huán)節(jié)上有所突破，降低了農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和營銷成本。

　　在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進的背景下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨著比較效益下降、經(jīng)營成本上升、生產(chǎn)要素外流等挑戰(zhàn)，政府也加大了對農(nóng)業(yè)的支持保護力度，除逐步增加財政支農(nóng)資金外，還加快農(nóng)業(yè)政策性金融和政策性保險體系的建設(shè)。盡管如此，由于我國地域廣闊，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動者眾多，文化素質(zhì)偏低，市場信息不對稱，農(nóng)產(chǎn)品價格低迷發(fā)生的概率高。農(nóng)藥行業(yè)很大程度上依賴于農(nóng)業(yè)，只有農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的效益上去了，才能支撐包括農(nóng)藥在內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品價格提升。