1 四十年發(fā)展歷程

 

1.1 改革開放前10年（1978-1987）

 

　　異氰酸酯（R-NCO）是合成聚氨酯的主要原料之一，按其結(jié)構(gòu)不同分為脂肪族異氰酸酯和芳香族異氰酸酯。目前使用量最大的是芳香族異氰酸酯，以二苯甲烷二異氰酸酯（MDI）和甲苯二異氰酸酯（TDI）這兩種產(chǎn)品為主。

　　我國異氰酸酯行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，1958年大連染料廠開始研究TDI技術(shù)，1962年建成了500噸/年TDI裝置，奠定了我國聚氨酯工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。我國在大連建成第一套100噸/年MDI光氣合成裝置，此后1966年至1969年在大連、常州的1500噸/年P(guān)API（粗MDI）裝置相繼建成投產(chǎn)。山西太原年產(chǎn)600噸/年TDI、重慶500噸/年P(guān)API裝置亦隨后陸續(xù)建成。這些裝置一直沒有穩(wěn)定生產(chǎn)，到20世紀(jì)80年代中期先后完全停產(chǎn)。

　　20世紀(jì)80年代初期，作為國家“六五”七十項重點(diǎn)建設(shè)工程之一，引進(jìn)日本油墨化學(xué)工業(yè)株式會社技術(shù)在山東煙臺建成年產(chǎn)1萬噸/年MDI生產(chǎn)裝置。為節(jié)省投資，采取購買生產(chǎn)許可證和主要設(shè)備方式，沒有掌握核心專利技術(shù)，造成建設(shè)和生產(chǎn)過程中遇到許多困難，裝置長期不能達(dá)標(biāo)正常生產(chǎn)。

　　我國異氰酸酯行業(yè)經(jīng)歷了較長時期的緩慢發(fā)展，1987年，國內(nèi)異氰酸酯的總生產(chǎn)能力約17000噸/年，其中PAPI系列產(chǎn)能13800噸/年，TDI產(chǎn)能3450噸/年；異氰酸酯的總產(chǎn)量約12000噸。

　　改革開放前10年，我國異氰酸酯行業(yè)發(fā)展緩慢，通過引進(jìn)國外技術(shù)、填補(bǔ)國內(nèi)生產(chǎn)空白，但裝置規(guī)模普遍偏小，大部分工藝還局限于間歇生產(chǎn)方式，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，品種少而單一。異氰酸酯長期依賴進(jìn)口滿足國內(nèi)市場需求。

 

1.2 改革開放第二個10年（1988-1997）

 

　　改革開放第二個10年，我國TDI產(chǎn)能得到了較快增長。1989年，甘肅銀光化工公司引進(jìn)德國BASF技術(shù)建成2萬噸/年TDI生產(chǎn)裝置，使國內(nèi)TDI從千噸級提升至萬噸級大規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)。其后又引進(jìn)技術(shù)建設(shè)了上海吳淞化工廠1萬噸/年TDI、山西太化2萬噸/年TDI生產(chǎn)裝置，但僅有甘肅銀光實現(xiàn)了正常生產(chǎn)，TDI實際產(chǎn)量不足2萬噸。

　　MDI在這一時期發(fā)展仍然較為緩慢，煙臺萬華于1994年開始實施“9688工程計劃”（MDI擴(kuò)建改造計劃），到1995年底MDI裝置年產(chǎn)量首次達(dá)到1萬噸的設(shè)計能力。

　　1997年，我國異氰酸酯總產(chǎn)能7.0萬噸左右，其中TDI產(chǎn)能5.5萬噸/年，MDI及PAPI產(chǎn)能1.5萬噸/年，1988~1997年我國異氰酸酯的總產(chǎn)能年均增長率達(dá)到15.1%。

　　這一階段我國異氰酸酯行業(yè)的主要特點(diǎn)是，通過引進(jìn)國外技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備使行業(yè)整體水平有了較大提高，尤其是TDI產(chǎn)能得到了快速增長。但我國尚未掌握異氰酸酯核心生產(chǎn)技術(shù)，TDI生產(chǎn)能力未完全釋放，MDI經(jīng)過多年摸索后才逐步達(dá)到設(shè)計能力。我國初步形成了以TDI、MDI和PAPI三大類異氰酸酯為主的生產(chǎn)體系。

 

1.3 1998年-2007年發(fā)展歷程

 

　　1998~2007年是我國異氰酸酯快速創(chuàng)新發(fā)展的十年，國內(nèi)MDI制造技術(shù)的研究開發(fā)在這一階段取得突破性進(jìn)展，MDI產(chǎn)能快速增長。我國形成了以MDI、TDI為主體品種的異氰酸酯生產(chǎn)體系，并成為全球第二大異氰酸酯生產(chǎn)和消費(fèi)國。

　　2007年同1998年相比，我國異氰酸酯的總生產(chǎn)能力由7.5萬噸/年增加到84萬噸/年，1998-2007年產(chǎn)能年均增速達(dá)到27.3%。其中，MDI產(chǎn)能由2.5萬噸/年增加到52萬噸/年，產(chǎn)能年均增速高達(dá)35.5%；TDI產(chǎn)能由5萬噸/年增加到28萬噸/年，產(chǎn)能年均增速為18.8%；HDI產(chǎn)能從0增加到3萬噸/年。隨著國內(nèi)異氰酸酯行業(yè)快速發(fā)展，我國異氰酸酯的自給率大幅提高，2007年MDI、TDI的自給率分別達(dá)到58.0%和65.7%。

　　煙臺萬華與青島化工學(xué)院聯(lián)合進(jìn)行MDI制造技術(shù)的攻關(guān)，相繼開發(fā)成功1.5萬噸/年、2萬噸/年和4萬噸/年的MDI制造技術(shù)，并掌握了8萬噸/年以上的MDI核心制造技術(shù)，解決了MDI生產(chǎn)過程中的縮合反應(yīng)、光氣化反應(yīng)和分離精制三大核心技術(shù)難題，使中國成為繼德、美、英、日之后全球第5個擁有MDI制造技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的國家。2002年底，煙臺萬華MDI生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10萬噸/年。2003年8月，煙臺萬華16萬噸/年MDI工程項目建設(shè)在寧波大榭正式開始，成為我國聚氨酯工業(yè)發(fā)展史上重要的里程碑。2005年11月，煙臺萬華16萬噸/年MDI工程項目順利建成投產(chǎn)，顯著提升了我國異氰酸酯生產(chǎn)技術(shù)水平和國際競爭能力。

　　2005年是我國TDI裝置擴(kuò)建投產(chǎn)較為集中的一年，滄州大化集團(tuán)TDI廠將產(chǎn)能擴(kuò)至3萬噸/年，甘肅銀光化工恢復(fù)建設(shè)并于2005年將TDI產(chǎn)能擴(kuò)至5萬噸/年。由化二院設(shè)計，原上海吳淞化工廠TDI裝置異地改造而成的煙臺巨力公司1萬噸/年TDI裝置也于2005年建成投產(chǎn)，開啟了我國民營企業(yè)生產(chǎn)異氰酸酯的歷程。

　　同時，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也投入了大量人力物力研發(fā)六亞甲基二異氰酸酯（HDI）、異佛二酮二異氰酸酯（IPDI）、二環(huán)已基亞甲基二異氰酸酯（H₁₂MDI）等高性能、高附加值特種異氰酸酯產(chǎn)品。

　　隨著我國聚氨酯工業(yè)的快速發(fā)展，國外聚氨酯公司開始進(jìn)入中國的異氰酸酯行業(yè)。2006年，BASF上海公司16萬噸/年TDI建成投產(chǎn)，上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司24萬噸/年MDI建成投產(chǎn)。2007年，科思創(chuàng)（原德國拜耳）在上海建成投產(chǎn)了3萬噸/年六亞甲基二異氰酸酯（HDI）裝置，同年年底，日本旭化成公司在江蘇南通建成投產(chǎn)了1萬噸/年HDI基多異氰酸酯裝置。外資項目的建成投產(chǎn)，使我國異氰酸酯行業(yè)的整體生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)水平都得到了極大提升。

　　這一階段我國異氰酸酯行業(yè)的主要特征是，在消化引進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上創(chuàng)新形成了自主知識產(chǎn)權(quán)的MDI和TDI技術(shù)，我國MDI生產(chǎn)能力及產(chǎn)量得到大幅增長，MDI取代TDI成為最主要的異氰酸酯產(chǎn)品。國內(nèi)異氰酸酯行業(yè)逐步開放，外資、民營等企業(yè)開始進(jìn)入該領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭壓力逐步增加。

 

1.4 最近10年發(fā)展歷程（2008-2017）

 

　　最近10年我國異氰酸酯生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增長，但增速明顯回落。MDI、TDI等產(chǎn)品的市場供需格局由長期依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)完全能夠滿足國內(nèi)市場需求，市場競爭日趨激烈。2017年，我國MDI、TDI的自給率分別達(dá)到117.3%和110.2%，凈出口量分別達(dá)到35.2萬噸和6.8萬噸。

　　2017年與2008年相比，我國異氰酸酯的總生產(chǎn)能力由120萬噸/年增加到401.3萬噸/年，2008-2017年產(chǎn)能年均增速達(dá)到12.8%。其中，MDI產(chǎn)能由87萬噸/年增加到305萬噸/年，產(chǎn)能年均增速高達(dá)13.4%；TDI產(chǎn)能由29萬噸/年增加到84萬噸/年，產(chǎn)能年均增速放緩至11.2%；HDI產(chǎn)能從4增加到10.8萬噸/年，年均增速為10.4%；IPDI生產(chǎn)實現(xiàn)了0的突破，2017年產(chǎn)能達(dá)到1.5萬噸/年。

　　隨著MDI技術(shù)的創(chuàng)新突破，萬華化學(xué)迅速成長為世界第一大MDI生產(chǎn)企業(yè)。2011年，第五代新型光化反應(yīng)技術(shù)成功在煙臺、寧波三套MDI裝置全部應(yīng)用成功，MDI總產(chǎn)能從80萬噸提高至124萬噸/年。2014年，萬華煙臺工業(yè)園老廠搬遷異氰酸酯一體化項目全線一次投產(chǎn)成功并生產(chǎn)出合格的MDI產(chǎn)品，MDI總產(chǎn)能達(dá)到180萬噸/年，穩(wěn)居世界首位。此外，萬華于2016年完成了對匈牙利最大化工公司寶思德100％股權(quán)的收購，成功實現(xiàn)了我國異氰酸酯行業(yè)“走出去”的第一步。

　　外資在華企業(yè)這一階段也在不斷擴(kuò)張MDI產(chǎn)能。2008年，科思創(chuàng)（原德國拜耳）在上海建成投產(chǎn)35萬噸/年MDI裝置，并于2014年通過脫瓶頸將產(chǎn)能至50萬噸/年；重慶巴斯夫于2015年新增40萬噸/年MDI產(chǎn)能；2016年，上海聯(lián)恒異氰酸酯公司將MDI產(chǎn)能由24萬噸/年擴(kuò)至35萬噸/年。

　　最近10年，TDI產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的同時也在不斷淘汰落后產(chǎn)能。2011年，科思創(chuàng)在上海建成投產(chǎn)25萬噸/年TDI生產(chǎn)裝置，成為我國最大的TDI生產(chǎn)企業(yè)。作為我國TDI行業(yè)的新進(jìn)入者，福建東南于2013年建成投產(chǎn)10萬噸/年TDI裝置。滄州大化、煙臺巨力和甘肅銀光也在該階段相繼新增TDI產(chǎn)能。在需求增速放緩的同時，TDI產(chǎn)能的急速擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的狀態(tài)開始出現(xiàn)并持續(xù)，市場競爭日益激烈。藍(lán)星太化及兵器集團(tuán)遼寧北方錦化相繼關(guān)停TDI產(chǎn)能，合計淘汰TDI產(chǎn)能8萬噸/年。

　　隨著MDI和TDI產(chǎn)品市場競爭日益激烈，脂肪族異氰酸酯（ADI）的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化成為行業(yè)主要競爭者發(fā)展的重點(diǎn)，原材料的競爭從基礎(chǔ)原材料向高端原材料轉(zhuǎn)變?？扑紕?chuàng)和巴斯夫分別在上海建立了5萬噸和1.8萬噸的HDI生產(chǎn)線，萬華化學(xué)于2012年建成投產(chǎn)1.5萬噸/年HDI裝置，并迅速將產(chǎn)能增至3萬噸/年。2016年3月，萬華化學(xué)1.5萬噸/年異佛爾酮二異氰酸酯（IPDI）投產(chǎn)，成為世界上第二家掌握異佛爾酮全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)的企業(yè)。

　　最近10年我國異氰酸酯行業(yè)的發(fā)展特征是，MDI、TDI產(chǎn)能繼續(xù)較快增長，并相繼出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，HDI、IPDI等高端異氰酸酯產(chǎn)品成為行業(yè)研究和產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)。我國異氰酸酯產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平已位于世界前列，生產(chǎn)核心技術(shù)國產(chǎn)化取得突破性進(jìn)展。MDI行業(yè)龍頭企業(yè)壟斷特征明顯，萬華化學(xué)MDI產(chǎn)能占比達(dá)到國內(nèi)總量的59.0%；科思創(chuàng)及BASF在我國TDI產(chǎn)能合計占到國內(nèi)TDI產(chǎn)能總量的48.8%。

 

2 重大成就

 

　　異氰酸酯是聚氨酯合成中最為重要的原料，其發(fā)展直接決定著聚氨酯工業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展，我國進(jìn)入了世界聚氨酯生產(chǎn)和消費(fèi)大國的行列。我國異氰酸酯行業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)規(guī)模和基礎(chǔ)，形成了以MDI、TDI為主體的門類較為齊全、品種大體配套的生產(chǎn)體系，成為聚氨酯工業(yè)中最重要的原料配套產(chǎn)業(yè)之一。

 

2.1 整體規(guī)模得到較大提升

 

　　改革開放至今，我國異氰酸酯快速發(fā)展，已成為世界主要的異氰酸酯生產(chǎn)和消費(fèi)大國。2017年我國異氰酸酯總產(chǎn)能達(dá)到401萬噸/年，約占全球總量的35.8%；需求量約285萬噸，約占全球總量的33.9%。其中，MDI、TDI產(chǎn)能分別達(dá)到305萬噸/年和84萬噸/年，約占全球總量的37.9%和30.3%。

　　我國異氰酸酯行業(yè)已形成了以萬華化學(xué)為代表的一批具有先進(jìn)生產(chǎn)水平的生產(chǎn)企業(yè)，建成了一批達(dá)到國際先進(jìn)水平的大型生產(chǎn)裝置，提高了我國異氰酸酯行業(yè)的整體實力。萬華化學(xué)是我國最主要的異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)，MDI產(chǎn)能合計達(dá)到210萬噸/年（其中，中國180萬噸/年），約占世界總產(chǎn)能的26.1%，是世界第一大MDI生產(chǎn)企業(yè)。此外，萬華化學(xué)還擁有3萬噸/年HDI單體、2萬噸/年HDI三聚體、5000噸/年HDI縮二脲、1.5萬噸/年IPDI的生產(chǎn)能力。未來，萬華化學(xué)將形成7萬噸/年HDI單體、5萬噸/年HDI三聚體、5000噸/年縮二脲、1萬噸/年H₁₂MDI、1.5萬噸/年IPDI的全系列脂肪族異氰酸酯生產(chǎn)體系。萬華化學(xué)30萬噸/年TDI裝置也將于2018年建成投產(chǎn)，萬華化學(xué)將成為擁有異氰酸酯產(chǎn)品種類最全、產(chǎn)能規(guī)模最大的世界領(lǐng)先異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)。

 

2.2 技術(shù)裝備水平顯著提高

 

　　經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展，我國掌握了自主知識產(chǎn)權(quán)的MDI、TDI制造技術(shù)，煙臺萬華開發(fā)的MDI成套技術(shù)，將單套裝置能力從16萬噸提高到40萬噸/年，產(chǎn)品質(zhì)量和能耗等各項指標(biāo)均達(dá)到國際一流水平，并在2007年獲得“國家科技進(jìn)步一等獎”。2011年，第五代新型光化反應(yīng)技術(shù)成功在煙臺、寧波三套MDI裝置全部應(yīng)用成功，MDI單位能耗下降30%以上，標(biāo)志著萬華新一代MDI制造技術(shù)在反應(yīng)器規(guī)模、能耗和產(chǎn)品質(zhì)量等多方面已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

　　以甘肅銀光為代表的一批TDI廠家也在消化吸收的基礎(chǔ)上，自主創(chuàng)新，從工程設(shè)計核心原理、生產(chǎn)流程合理優(yōu)化、關(guān)鍵設(shè)備結(jié)構(gòu)性能、工藝參數(shù)控制條件等入手，對制約TDI生產(chǎn)的核心技術(shù)實施了重大創(chuàng)新，對生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行了國產(chǎn)化改造。先后開發(fā)出了5萬噸/年、10萬噸/年的TDI技術(shù)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工藝成套技術(shù)，標(biāo)志著我國已徹底打破了TDI技術(shù)壁壘，全面掌握了TDI工藝開發(fā)與制造技術(shù)。

　　此外，以煙臺萬華為依托的國家聚氨酯工程技術(shù)中心經(jīng)過不斷研究開發(fā)，在氣相光氣法制TDI關(guān)鍵技術(shù)、HDI、H₁₂MDI及IPDI技術(shù)都取得關(guān)鍵性技術(shù)突破，并已建成HDI和IPDI的工業(yè)化生產(chǎn)裝置。中心在MDI廢鹽水回收利用技術(shù)、高濃有機(jī)廢水催化濕式氧化技術(shù)、副產(chǎn)氯化氫催化氧化制氯節(jié)能減排技術(shù)等方面也擁有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，解決制約異氰酸酯行業(yè)綠色化、高性能化、可持續(xù)發(fā)展的重大技術(shù)問題。

 

3 主要經(jīng)驗

 

3.1 堅持技術(shù)創(chuàng)新獲得核心競爭力

 

　　萬華化學(xué)作為我國唯一一家擁有MDI制造技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的高效技術(shù)企業(yè)，其異氰酸酯技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新的主要經(jīng)驗對我國異氰酸酯行業(yè)發(fā)展具有重要意義。

• 崇尚創(chuàng)新的企業(yè)文化

　　萬華化學(xué)一直秉承“務(wù)實創(chuàng)新、追求卓越”的企業(yè)文化，技術(shù)創(chuàng)新是萬華化學(xué)的核心競爭力之一。萬華的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展道路并非一帆風(fēng)順，在MDI大規(guī)模制備技術(shù)突破初期，歷經(jīng)多次試驗失敗。“萬華允許創(chuàng)新失敗，但絕不允許不創(chuàng)新”，正是萬華企業(yè)高層管理者這種不畏困難、持續(xù)創(chuàng)新精神以及由其派生的企業(yè)文化，推動萬華攻克了大規(guī)模MDI制備的核心技術(shù)。

• 資金投入對技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)先保證

　　MDI屬于技術(shù)高壟斷、高投入、高產(chǎn)出的化工產(chǎn)品，充足的資金投入是萬華化學(xué)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的前提。萬華化學(xué)每年將銷售收入的3.5%-5%用于研發(fā)，2017年，萬華化學(xué)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出高達(dá)12.38億元人民幣。萬華化學(xué)每年研發(fā)投入的絕對額平均比上一年增加20%，技術(shù)引進(jìn)與技術(shù)改造投資占銷售收入比重呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，自主研發(fā)成為技術(shù)創(chuàng)新的主要形式。持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入已成為萬華化學(xué)經(jīng)營業(yè)績快速穩(wěn)步增長的源動力之一。

• 人才是企業(yè)最重要的戰(zhàn)略資源

　　萬華把學(xué)術(shù)帶頭人作為主要引進(jìn)目標(biāo)，以優(yōu)厚的待遇、事業(yè)感召和真誠感動先后從海內(nèi)外引進(jìn)了數(shù)十名化學(xué)基礎(chǔ)工藝研究、化學(xué)工程、軟件開發(fā)等方面的學(xué)術(shù)帶頭人。團(tuán)隊培養(yǎng)上倡導(dǎo)“開放、坦誠、感恩、包容”的團(tuán)隊氛圍，賦予研發(fā)項目經(jīng)理科研獎勵分配權(quán)，并且對研發(fā)團(tuán)隊實行職務(wù)、職級雙序列管理，建立了完善的職業(yè)發(fā)展通道。

• 業(yè)績考核與激勵機(jī)制

　　萬華將研發(fā)人員分為助理研究員、研究員、高級研究員、專家級研究員四個級別，綜合考慮研發(fā)進(jìn)度與質(zhì)量、項目預(yù)算管理、360測評結(jié)果等因素，對不同技術(shù)級別制定不同的考核方法。

　　科研獎勵方面，萬華制定了《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎勵辦法》、《技術(shù)創(chuàng)新獎勵實施細(xì)則》、《優(yōu)秀專利及專利工作者評選獎勵辦法》等富有挑戰(zhàn)的激勵機(jī)制。對于完全自主研制開發(fā)的新產(chǎn)品成果、技術(shù)革新成果，從所形成的利潤中按照一定比例提取獎金；對于研發(fā)周期長的項目，則設(shè)置了基礎(chǔ)研究獎、科技進(jìn)步獎等階段性獎勵；對申請專利、專利被授權(quán)、專利轉(zhuǎn)讓也制定有相應(yīng)的激勵政策。

　　從“追趕者”到“領(lǐng)跑者”，萬華化學(xué)憑借自主創(chuàng)新、掌握MDI核心技術(shù)，成功闖出了一條“生存—發(fā)展—趕超—全面國際化”道路。目前，萬華化學(xué)已建成包括煙臺、北京、寧波以及匈牙利Kazincbarcika的研究機(jī)構(gòu)；未來，萬華計劃將在上海、珠海、成都、美國建成研發(fā)或技術(shù)服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)。

　　通過萬華化學(xué)的發(fā)展歷程，可以得出在引進(jìn)國外技術(shù)的基礎(chǔ)上，依靠自身力量通過不斷持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，是我國異氰酸酯不斷發(fā)展壯大、競爭力逐步增強(qiáng)的重要經(jīng)驗。

 

3.2 堅持產(chǎn)業(yè)鏈一體化、產(chǎn)品多元化發(fā)展

 

　　異氰酸酯生產(chǎn)涉及光氣、工藝技術(shù)復(fù)雜，原料配套較多，產(chǎn)品下游廣泛應(yīng)用于保溫材料、膠粘劑、密封劑、彈性體和涂層等多個領(lǐng)域。萬華化學(xué)首先突破MDI關(guān)鍵技術(shù)和流程瓶頸，掌握核心技術(shù)，實現(xiàn)MDI全流程優(yōu)化，降低單耗。在此基礎(chǔ)上，利用MDI技術(shù)開發(fā)和工程化的研究成果，開始實施產(chǎn)業(yè)鏈向上一體化相關(guān)發(fā)展（如造氣、硝酸、苯胺等）及產(chǎn)業(yè)鏈向下一體化相關(guān)發(fā)展（如聚脲、改性MDI及差異化產(chǎn)品、TPU、表面材料等）。通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，并在工程配套、原材料成本和水處理、廢氣處理等領(lǐng)域有效降低成本、提高效率，萬華化學(xué)增強(qiáng)了MDI全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭能力。同時，萬華化學(xué)也在向技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域多元化拓展（如IPDI、HDI、PC等光氣化和加氫產(chǎn)品），通過不同階段一體化、多元化發(fā)展，形成持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力。隨著國內(nèi)市場飽和，萬華化學(xué)全球化運(yùn)營也是市場發(fā)展的必然產(chǎn)物。

 

萬華化學(xué)異氰酸酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化多元化示意圖

 

　　以萬華化學(xué)為代表的我國異氰酸酯行業(yè)發(fā)展歷程證明，產(chǎn)業(yè)鏈一體化、多元化發(fā)展有利于實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和生產(chǎn)要素的有機(jī)結(jié)合，能夠最大限度發(fā)揮規(guī)模效益，提高生產(chǎn)率，提升行業(yè)整體競爭力。

 

4 面臨的形勢

 

4.1 行業(yè)寡頭壟斷格局基本穩(wěn)定

 

　　由于異氰酸酯具有投資大、技術(shù)壁壘高等特點(diǎn)，長久以來行業(yè)一直呈寡頭壟斷格局，萬華化學(xué)、科思創(chuàng)（原拜耳科技）、巴斯夫、亨斯邁、陶氏五家企業(yè)MDI產(chǎn)能合計占據(jù)全球85%以上產(chǎn)能份額；巴斯夫和科思創(chuàng)兩家企業(yè)TDI產(chǎn)能合計占全球總量的58％；科思創(chuàng)HDI產(chǎn)能占全球總量的53.7%。

　　未來全球MDI新增產(chǎn)能主要集中在北美、歐洲和中國。中國國內(nèi)MDI產(chǎn)能增長主要來自萬華化學(xué)通過技術(shù)改進(jìn)方式對現(xiàn)有幾套MDI裝置進(jìn)行的產(chǎn)能擴(kuò)充，預(yù)計新增MDI產(chǎn)能達(dá)80萬噸/年；此外，上海聯(lián)恒異氰酸酯二期將新增24萬噸/年MDI產(chǎn)能，科思創(chuàng)計劃將其在上海漕涇50萬噸/年的MDI產(chǎn)能擴(kuò)充至60萬噸/年。北美地區(qū)新增產(chǎn)能主要為巴斯夫在美國蓋斯馬MDI裝置由30萬噸/年擴(kuò)充至60萬噸/年，萬華化學(xué)在美國路易斯安那州投產(chǎn)的40萬噸/年MDI新建產(chǎn)能；歐洲新增產(chǎn)能主要為科思創(chuàng)將德國18萬噸/年MDI擴(kuò)充至40萬噸/年（2018年）、在2020年將西班牙從17萬噸擴(kuò)充至22萬噸的計劃?？紤]到國內(nèi)福建康乃爾、新疆巨力也有建設(shè)MDI項目計劃，但進(jìn)度尚存變數(shù)，未來全球MDI產(chǎn)能增加主要來自現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)，MDI行業(yè)寡頭壟斷格局基本穩(wěn)定，整體供需格局仍較為有序。

　　隨著近幾年國內(nèi)外一些TDI裝置的關(guān)停，全球TDI行業(yè)進(jìn)入成熟穩(wěn)定期。未來5年內(nèi)全球TDI產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在中國和中東，全球的一些中小型TDI裝置會逐步關(guān)?；蚴潜灰恍┐笮偷腡DI裝置替代。相對而言，歐美地區(qū)TDI生產(chǎn)、消費(fèi)已經(jīng)趨于成熟，未來新的增長點(diǎn)主要來自亞洲地區(qū)及非洲、中東、拉美等一些聚氨酯發(fā)達(dá)或者落后區(qū)域。相反，亞洲地區(qū)，尤其是中國，將成為TDI最為集中的生產(chǎn)、消費(fèi)地。未來，萬華化學(xué)、科思創(chuàng)、巴斯夫等裝置的擴(kuò)產(chǎn)將使得中國全球TDI市場重心的位置不斷加強(qiáng)。

 

4.2 安全環(huán)保要求日益嚴(yán)格

 

　　異氰酸酯在生產(chǎn)過程中存在大量的易燃、易爆、劇毒和高毒類物質(zhì)，其生產(chǎn)工藝過程復(fù)雜，控制點(diǎn)多。目前光氣法仍然是異氰酸酯生產(chǎn)的最主要工藝技術(shù)，生產(chǎn)過程中涉及到光氣合成及光氣化反應(yīng)。盡管在異氰酸酯行業(yè)的持續(xù)努力下，各種新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝不斷涌現(xiàn)，安全措施不斷加強(qiáng)，保證了生產(chǎn)的安全進(jìn)行，也推動了異氰酸酯光氣法生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，但未來異氰酸酯行業(yè)仍將面臨日益嚴(yán)格的光氣安全管理要求。近年來國內(nèi)外MDI、TDI生產(chǎn)裝置的配套設(shè)施也都曾先后發(fā)生過爆炸事故。因此，異氰酸酯行業(yè)發(fā)展將持續(xù)面臨安全環(huán)保治理成本上升的壓力和挑戰(zhàn)。

　　此外，對游離態(tài)異氰酸酯的限制也是是國內(nèi)外聚氨酯工業(yè)發(fā)展的一個重要問題。美日等國家規(guī)定軟泡生產(chǎn)車間空氣中TDI允許濃度小于5ppb，歐美等發(fā)達(dá)國家要求預(yù)聚體、固體劑中游離異氰酸酯含量小于0.5%。有些國家甚至規(guī)定小于0.1%。國內(nèi)目前生產(chǎn)的聚氨酯涂料固化劑中游離異氰酸酯還沒有完全達(dá)到＜0.5%的國際行業(yè)要求。降低產(chǎn)品中游離異氰酸酯含量是實現(xiàn)聚氨酯涂料工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵一步。隨著人們環(huán)保意識的不斷提高和國家對游離異氰酸酯限量的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，迫使國內(nèi)聚氨酯涂料固化劑生產(chǎn)廠家投入更多的人力、物力和財力，持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展成本低的降低游離異氰酸酯單體含量先進(jìn)技術(shù)，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。