1 40年發(fā)展歷程

 

1.1 發(fā)展回顧

 

　　我國(guó)甲醇行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)，均居世界首位，已成為甲醇大國(guó)，并且還在快速成長(zhǎng)中。我國(guó)甲醇行業(yè)正在逐漸向大型化集約化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理、下游新興領(lǐng)域不斷開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸日益完善的方向發(fā)展，走出了一條中國(guó)特色的成長(zhǎng)壯大之路。

　　我國(guó)甲醇生產(chǎn)起始于20世紀(jì)50年代末期，發(fā)展了有中國(guó)特色的合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇的生產(chǎn)技術(shù)，依附于中、小型氨廠(chǎng)，規(guī)模很小。改革開(kāi)放前，中國(guó)的甲醇年產(chǎn)量?jī)H20萬(wàn)噸。隨后開(kāi)始出現(xiàn)了獨(dú)立甲醇項(xiàng)目的建設(shè)，同時(shí)在中型、大型氮肥廠(chǎng)的建設(shè)的帶動(dòng)下，聯(lián)產(chǎn)甲醇規(guī)模有所上升，但總體增長(zhǎng)非常緩慢。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，獨(dú)立甲醇的大型化和規(guī)?；茝V，使得甲醇產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展的軌道，生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平都有大幅提高，至2017年產(chǎn)量達(dá)到5700萬(wàn)噸。目前中國(guó)已經(jīng)成為國(guó)際市場(chǎng)最主要的甲醇生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。改革開(kāi)放以來(lái)的甲醇產(chǎn)量和消費(fèi)量逐年變化情況如下圖。

 

改革開(kāi)放以來(lái)甲醇產(chǎn)量和消費(fèi)量變化情況

 

　　改革開(kāi)放40年至今，我國(guó)甲醇行業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。尤其是2000年以來(lái)，規(guī)模呈幾何級(jí)增長(zhǎng)，產(chǎn)量平均三年翻一番。實(shí)現(xiàn)由裝置規(guī)模偏小、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)單一化發(fā)展到原料路線(xiàn)比較廣泛、下游品種豐富多樣、技術(shù)消耗不斷進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)合理的根本性轉(zhuǎn)變。甲醇行業(yè)的發(fā)展有效地支撐了我國(guó)化工發(fā)展，對(duì)于補(bǔ)充石化產(chǎn)品生產(chǎn)、增加基礎(chǔ)化工和清潔能源產(chǎn)品的供應(yīng)，起到重要作用。

 

1.2 歷史階段

 

1、低速發(fā)展（改革開(kāi)放~90年代）

　　改革開(kāi)放前，我國(guó)甲醇行業(yè)主要依附于氮肥行業(yè)，由中、小型合成氨的凈化工序聯(lián)產(chǎn)甲醇，規(guī)模很小。直到1975年，輕工部四川維尼綸廠(chǎng)引進(jìn)了一套英國(guó)ICI技術(shù)的10萬(wàn)噸/年低壓甲醇生產(chǎn)線(xiàn)，標(biāo)志著我國(guó)擁有了第一套年產(chǎn)10萬(wàn)噸的工業(yè)化甲醇生產(chǎn)裝置。此后，國(guó)內(nèi)專(zhuān)門(mén)用于生產(chǎn)甲醇的工業(yè)裝置開(kāi)始增多。1985年，中石化齊魯石化公司引進(jìn)德國(guó)魯奇技術(shù)，建設(shè)了國(guó)內(nèi)第二套年產(chǎn)10萬(wàn)噸的工業(yè)化甲醇裝置。

　　直到2000年，中國(guó)甲醇200多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)也僅有約350萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能和約200萬(wàn)噸的產(chǎn)量，國(guó)內(nèi)最大的甲醇生產(chǎn)裝置為上海太平洋化工集團(tuán)公司20萬(wàn)噸/年的甲醇裝置，進(jìn)口卻達(dá)到了140萬(wàn)噸左右，進(jìn)口依存度超過(guò)了40%。

 

2、高速增長(zhǎng)（“十五”至“十二五”）

　　進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)開(kāi)始重視和研究甲醇的生產(chǎn)工藝，并規(guī)劃建設(shè)了一批甲醇生產(chǎn)裝置。到2003年，新建的甲醇裝置開(kāi)始集中投放，產(chǎn)能較前一年增加了60%，中國(guó)的甲醇產(chǎn)能達(dá)到了600萬(wàn)噸/年。此后，我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)便進(jìn)入了高速通道，產(chǎn)量保持年均增速25%長(zhǎng)達(dá)十余年。

　　在高速發(fā)展的初期，中國(guó)甲醇主要還是依賴(lài)國(guó)企的投資和建設(shè)，項(xiàng)目的投資主體多為石油煉化企業(yè)和化肥企業(yè)，在甲醇的生產(chǎn)和使用上有著極大的局限性。天然氣制甲醇的技術(shù)和裝置在這一階段發(fā)展很快，但也暴露出了中國(guó)自身天然氣資源嚴(yán)重不足的問(wèn)題。然而，高速增長(zhǎng)又迎來(lái)了新動(dòng)力：在國(guó)家投資體制改革出臺(tái)后，各地煤化工項(xiàng)目熱情高漲，現(xiàn)代煤化工技術(shù)全面推廣，能源行業(yè)和資本投入不斷涌入。2006年，陜西兗礦榆林能化的煤制甲醇裝置開(kāi)啟了單套超過(guò)60萬(wàn)噸/年的大裝置時(shí)代。2010年，內(nèi)蒙古久泰能源的甲醇單套規(guī)模突破100萬(wàn)噸/年。同期，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制天然氣制甲醇以及100萬(wàn)噸/年以下煤制甲醇生產(chǎn)裝置（綜合利用除外）的建設(shè)，對(duì)于行業(yè)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)和提高產(chǎn)業(yè)集中度起到了促進(jìn)作用。

　　規(guī)模的高速增長(zhǎng)離不開(kāi)強(qiáng)勁的需求動(dòng)力。甲醇的下游消費(fèi)也在這個(gè)階段實(shí)現(xiàn)不斷突破，依次出現(xiàn)了醇醚燃料和甲醇制烯烴等新興消費(fèi)領(lǐng)域。“十一五”的醇醚燃料領(lǐng)域開(kāi)始快速增長(zhǎng)，甲醇消費(fèi)由不足100萬(wàn)噸增至2010年的超過(guò)600萬(wàn)噸，2015年進(jìn)一步增至超過(guò)1000萬(wàn)噸的甲醇消費(fèi)量。甲醇制烯烴首套裝置為神華包頭項(xiàng)目，于2011年建成進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，帶動(dòng)甲醇行業(yè)在“十二五”實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2015年烯烴生產(chǎn)所需甲醇達(dá)到1200萬(wàn)噸，2017年超過(guò)3000萬(wàn)噸。

　　2000年以來(lái)高速增長(zhǎng)的十余年，中國(guó)甲醇實(shí)現(xiàn)了從弱小到強(qiáng)大、從單一到規(guī)?；?、從簡(jiǎn)單利用到產(chǎn)業(yè)化研發(fā)的“蝶變”。

 

3、緩慢增長(zhǎng)（“十三五”以來(lái)）

　　2013年，國(guó)家將年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上的煤制甲醇裝置的審批權(quán)回收至中央。2014年，將煤制甲醇項(xiàng)目從西部鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)目錄中剔除。自此，政府加大力度控制甲醇總量，嚴(yán)格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)代在現(xiàn)代煤化工政策的壓力下告一段落。2016年，新建煤制甲醇裝置的審批權(quán)下放至省級(jí)政府。

　　“十三五”以來(lái)，甲醇行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)有所放緩，產(chǎn)量年均增速降至10%以?xún)?nèi)，但大型化、集約化發(fā)展更加突出。中天合創(chuàng)等大型甲醇裝置及配套下游項(xiàng)目相繼投產(chǎn)。甲醇行業(yè)布局得到優(yōu)化，基本形成了以華東、華南為主的港口市場(chǎng)，以山東、河南等為主的內(nèi)地市場(chǎng)，以陜西、內(nèi)蒙為首的西北市場(chǎng)。

　　我國(guó)已經(jīng)成長(zhǎng)為世界矚目的甲醇大國(guó)，技術(shù)和規(guī)模水平邁上新臺(tái)階，下游新興消費(fèi)領(lǐng)域帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展，構(gòu)成了比較完善的甲醇行業(yè)格局。

 

2 重大成就

 

　　改革開(kāi)放40年來(lái)，我國(guó)甲醇工業(yè)取得了舉世矚目的成就，在原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、工藝技術(shù)路線(xiàn)優(yōu)化、裝置規(guī)模大型化等方面發(fā)展成績(jī)顯著。

 

2.1 行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

 

　　2017年國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)能力約為8400萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約5700萬(wàn)噸。產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀(guān)消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)，均居世界首位，已成為甲醇大國(guó)。

　　改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

年份	產(chǎn)能	產(chǎn)量	開(kāi)工率
1980	54	44	81.4%
1990	79	64	81.0%
1995	259	147	56.7%
2000	348	199	57.1%
2005	893	652	73.0%
2010	3840	1752	45.6%
2015	7454	4720	63.3%
2017	8400	5700	67.9%

 

　　2017年，全行業(yè)平均開(kāi)工率為67.9%，開(kāi)工率近十年來(lái)呈逐漸提高的趨勢(shì)。甲醇行業(yè)的開(kāi)工率受到聯(lián)醇、焦?fàn)t氣甲醇負(fù)荷波動(dòng)以及天然氣甲醇原料供應(yīng)等多重因素的影響，不能簡(jiǎn)單根據(jù)開(kāi)工率判斷甲醇行業(yè)是否過(guò)剩。如扣除聯(lián)醇的影響，我國(guó)甲醇開(kāi)工率在70%左右，考慮到新投產(chǎn)裝置當(dāng)年產(chǎn)量因素影響及焦?fàn)t氣甲醇受焦化產(chǎn)業(yè)開(kāi)工不足影響，天然氣甲醇天然氣供應(yīng)不足，有效產(chǎn)能（大型煤制甲醇為主）盡最大可能發(fā)揮，產(chǎn)能利用率90%以上，經(jīng)濟(jì)效益顯著（毛利率40%左右），行業(yè)開(kāi)工率正常，發(fā)展較為健康。

 

2.2 保障了國(guó)家基礎(chǔ)原料供應(yīng)

 

　　作為我國(guó)重要的基礎(chǔ)化工原材料，甲醇在石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展中占有重要地位。國(guó)內(nèi)甲醇下游消費(fèi)領(lǐng)域非常廣泛。傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域包括甲醛、醋酸、MTBE、甲胺等；新興消費(fèi)領(lǐng)域主要為醇醚燃料、烯烴產(chǎn)業(yè)。

　　近年新興消費(fèi)領(lǐng)域呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，裝置投產(chǎn)數(shù)量日益擴(kuò)大，超過(guò)了傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費(fèi)規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年傳統(tǒng)甲醛、二甲醚、醋酸、DMF的需求占比不斷萎縮，占比不足30%，而烯烴需求占比則從2015年的35%大幅攀升至47%，如果加上醇醚燃料，那么新興消費(fèi)行業(yè)占甲醇總需求比例將在70%左右。

　　改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況

下游產(chǎn)品	1997年		2007年		2017年
	消費(fèi)量，萬(wàn)噸	占比，%	消費(fèi)量，萬(wàn)噸	占比，%	消費(fèi)量，萬(wàn)噸	占比，%
甲醛	49	25	531	43	1201	18
醋酸	24	12	88	7	351	5
MTBE	15	8	77	6	259	4
甲胺	6	3	60	5	115	2
二甲醚	0	0	143	11	420	6
甲醇燃料	25	13	120	10	650	10
制烯烴	0	0	0	0	3073	47
其他	78	40	228	18	500	8
合計(jì)	197	100	1246	100	6569	100

 

　　截至2017年底，國(guó)內(nèi)煤（甲醇）制烯烴累計(jì)總產(chǎn)能達(dá)1205萬(wàn)噸。若按3噸甲醇生產(chǎn)1噸烯烴的配比，烯烴裝置平均維持85%負(fù)荷，則烯烴生產(chǎn)消費(fèi)甲醇約3073萬(wàn)噸，占甲醇消費(fèi)比例47%，撐起了甲醇需求的“半邊天”。

 

2.3 逐步形成以煤為主的原料格局

 

　　2017年，煤制甲醇產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到6468萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的77%，其次是天然氣制甲醇和焦?fàn)t氣制甲醇，分別占總產(chǎn)能比例的14%和9%。特別是60萬(wàn)噸/年以上規(guī)模的煤基單醇，產(chǎn)能為3112萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的37%，產(chǎn)量約2880萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的51%，我國(guó)以煤質(zhì)甲醇為主的格局已經(jīng)形成。

 

2.4 規(guī)模大型化和技術(shù)水平顯著提升

 

　　我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)的集中度在逐年提高。尤其是“十二五”以來(lái)，甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自于煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目，帶動(dòng)了超大型甲醇項(xiàng)目的建設(shè)。2016年底，中天合創(chuàng)360萬(wàn)噸/年規(guī)模的煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)，甲醇和烯烴項(xiàng)目規(guī)模刷新了行業(yè)記錄。至2017年底，我國(guó)甲醇規(guī)模在30萬(wàn)噸以上的企業(yè)產(chǎn)能5612萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的67%。百萬(wàn)噸以上裝置產(chǎn)能占比達(dá)36%，未來(lái)受準(zhǔn)入規(guī)模和配套產(chǎn)業(yè)的影響，這一比例還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　與此同時(shí)，先進(jìn)技術(shù)為行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力，大大提升了技術(shù)裝備的國(guó)產(chǎn)化和裝置大型化水平，使我國(guó)甲醇行業(yè)的原料利用水平、能效轉(zhuǎn)化水平和生產(chǎn)技術(shù)水平邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。2017年我國(guó)運(yùn)行裝置中采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)，包括干粉煤等技術(shù)的甲醇產(chǎn)能為4236萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的約50%。

 

2.5 行業(yè)布局更趨合理

 

　　內(nèi)蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地資源優(yōu)勢(shì)明顯，近年來(lái)投產(chǎn)增多。山東、河北等傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)大省，受資源總量和環(huán)境容量等情況的制約，產(chǎn)能擴(kuò)張速度緩慢。我國(guó)甲醇企業(yè)分布的主導(dǎo)趨勢(shì)為向資源豐富地區(qū)集中。

　　甲醇地域分布與資源和市場(chǎng)密切相關(guān)。西北地區(qū)是煤制甲醇的主產(chǎn)區(qū)，西北煤制甲醇產(chǎn)能占所有煤頭甲醇產(chǎn)能的43%左右。天然氣甲醇則集中分布在西北、西南等地區(qū)。華北和山西地區(qū)是焦?fàn)t氣制甲醇的主要生產(chǎn)區(qū)域，

　　到2017年甲醇市場(chǎng)基本上形成了以華東、華南為主的港口市場(chǎng)，以山東為主的華北、河南等內(nèi)地市場(chǎng)、以西北、內(nèi)蒙為首的西北市場(chǎng)。這種三足鼎立的情況會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)區(qū)域間的價(jià)差，導(dǎo)致三地的牽制和聯(lián)動(dòng)，會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)各地的價(jià)格造成一些影響。

 

2.6 參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力

 

　　1998年以前中國(guó)甲醇每年的進(jìn)口量都不到30萬(wàn)噸，這個(gè)階段的中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)還是以國(guó)產(chǎn)的貨物為主。1999年到2008年期間中國(guó)甲醇年進(jìn)口數(shù)量基本維持在100到200萬(wàn)噸之間，國(guó)內(nèi)自給率由1999年的歷史最低57%上升至2007年的歷史最高97%。但是2008年下半年金融危機(jī)以來(lái)，大量的中東甲醇以它比較低廉的成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)入到中國(guó)，并將中國(guó)作為主要的銷(xiāo)售市場(chǎng)，導(dǎo)致2009年開(kāi)始中國(guó)甲醇進(jìn)口數(shù)量猛增至五百多萬(wàn)噸。2016年美國(guó)甲醇開(kāi)始對(duì)中國(guó)輸出，2017年進(jìn)口規(guī)模超過(guò)800萬(wàn)噸。

 

改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)甲醇進(jìn)出口情況

 

　　我國(guó)甲醇行業(yè)的快速增長(zhǎng)，是在進(jìn)口甲醇和國(guó)產(chǎn)甲醇的競(jìng)爭(zhēng)下博弈發(fā)展的結(jié)果。尤其是我國(guó)沿海地區(qū)，面臨美洲甲醇、新西蘭甲醇、中東甲醇以及國(guó)內(nèi)西北甲醇的多重沖擊。產(chǎn)能增長(zhǎng)中，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)通過(guò)東部甲醇傳導(dǎo)至西北甲醇項(xiàng)目，促進(jìn)全國(guó)甲醇行業(yè)激發(fā)活力，以國(guó)際化視野健康發(fā)展。

 

3 主要經(jīng)驗(yàn)

 

　　一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理。從原料結(jié)構(gòu)看，依托先進(jìn)煤氣化技術(shù)，以煤為甲醇生產(chǎn)的主要原料更加符合我國(guó)的能源資源條件。從工藝角度看，單醇已占據(jù)我國(guó)甲醇生產(chǎn)的主體地位。2017年，我國(guó)單醇產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到7194萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的86%，比2010年提高15個(gè)百分點(diǎn)。其中，采用先進(jìn)粉煤氣化技術(shù)的產(chǎn)能達(dá)到4916萬(wàn)噸，占單醇產(chǎn)能的68%左右。

　　二是新興下游快速發(fā)展。甲醇制烯烴、二甲醚和甲醇燃料等生產(chǎn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)，推動(dòng)了甲醇下游產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸，帶動(dòng)甲醇消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)，對(duì)于化解我國(guó)甲醇產(chǎn)能過(guò)剩的局面具有積極作用。隨著國(guó)家環(huán)保監(jiān)察力度的日趨嚴(yán)格，清潔、價(jià)格相對(duì)低廉的甲醇作為能源替代產(chǎn)品，逐步的發(fā)展起來(lái)，包括甲醇鍋爐、甲醇制氫、甲醇燃料、船用燃料等新型下游漸入正軌。這些新興領(lǐng)域既帶動(dòng)了甲醇下游消費(fèi)，也補(bǔ)充了石化產(chǎn)品和能源產(chǎn)品的市場(chǎng)缺口。2017年我國(guó)甲醇開(kāi)工率68%，比2010年提高了22個(gè)百分點(diǎn)。

　　三是生產(chǎn)技術(shù)水平邁上新臺(tái)階。一批先進(jìn)煤氣化技術(shù)、氣體凈化技術(shù)以及合成工藝和裝備研發(fā)成功并投入運(yùn)行，為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力，大大提升了技術(shù)裝備的國(guó)產(chǎn)化和大型化水平，使我國(guó)甲醇行業(yè)的原料利用水平、能效轉(zhuǎn)化水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平上了一個(gè)新的臺(tái)階。特別是一批生產(chǎn)規(guī)模達(dá)50~90萬(wàn)噸/年的大型煤頭裝置投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)以煤為原料的甲醇生產(chǎn)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平。

　　四是國(guó)產(chǎn)甲醇市場(chǎng)主體地位日益鞏固。“十二五”以來(lái)，由于國(guó)產(chǎn)甲醇產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，加之反傾銷(xiāo)措施的實(shí)施，盡管進(jìn)口甲醇面臨中東和北美低成本的壓力，但國(guó)產(chǎn)甲醇的消費(fèi)比重穩(wěn)步提高，市場(chǎng)主體地位日益鞏固。2017年，我國(guó)進(jìn)口甲醇815萬(wàn)噸，而同期國(guó)產(chǎn)甲醇占我國(guó)消費(fèi)比重達(dá)88%，比2010年提高了11個(gè)百分點(diǎn)。

 

4 面臨形勢(shì)

 

　　甲醇行業(yè)經(jīng)過(guò)20余年的快速發(fā)展，其自身和外部環(huán)境已發(fā)生很大變化，既面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，又存在著難得的發(fā)展機(jī)遇。

 

4.1 國(guó)際能源價(jià)格影響甲醇及其下游產(chǎn)品的利潤(rùn)空間

 

　　自2014年下半年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，國(guó)際油價(jià)大幅度下跌，使眾多能源和化工產(chǎn)品價(jià)格受到影響。甲醇及其下游市場(chǎng)低迷，經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，我國(guó)甲醇行業(yè)面臨一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。

　　據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院測(cè)算，以煤為原料的甲醇制烯烴裝置，已建成項(xiàng)目維持不虧損可承受的最低油價(jià)為50~55美元/桶，新建項(xiàng)目不虧損可承受的最低油價(jià)為70~80美元/桶。如果今后油價(jià)長(zhǎng)期維持在2017年底的價(jià)位水平，國(guó)內(nèi)大量的甲醇裝置將難以獲利。

 

4.2 國(guó)際低成本甲醇產(chǎn)能不斷釋放將沖擊我國(guó)市場(chǎng)

 

　　美國(guó)、中東廉價(jià)的頁(yè)巖氣、天然氣形成的成本優(yōu)勢(shì)對(duì)我國(guó)甲醇生產(chǎn)構(gòu)成巨大壓力。美國(guó)頁(yè)巖氣快速增長(zhǎng)，使甲醇生產(chǎn)成本大幅降低，新建、擴(kuò)建并重啟了多個(gè)甲醇項(xiàng)目。2017年，美國(guó)甲醇產(chǎn)能約580萬(wàn)噸，由凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。中東地區(qū)油氣資源豐富，伊朗、沙特等國(guó)家近年來(lái)甲醇產(chǎn)量持續(xù)增加，并將中國(guó)作為主要的出口目標(biāo)國(guó)家之一，價(jià)廉物優(yōu)的中東氣頭甲醇對(duì)我國(guó)甲醇市場(chǎng)造成沖擊，特別是華東沿海地區(qū)市場(chǎng)。

 

我國(guó)甲醇進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)

 

　　2008年以來(lái)，我國(guó)甲醇進(jìn)口多以中東的貨物為主，貨物主要來(lái)自伊朗、沙特、馬來(lái)西亞、卡塔爾等地。2015年開(kāi)始美國(guó)甲醇產(chǎn)能擴(kuò)能了150%，成為新興的甲醇出口國(guó)。未來(lái)隨著伊朗、美國(guó)等新建甲醇裝置的投產(chǎn)以及中國(guó)沿海地區(qū)新建甲醇制烯烴項(xiàng)目的需求釋放，中國(guó)甲醇在未來(lái)幾年的進(jìn)口量還是處于增量的表現(xiàn)，可能會(huì)突破千萬(wàn)噸以上的水平。

 

4.3 甲醇在能源領(lǐng)域應(yīng)用值得關(guān)注

 

　　目前，越來(lái)越多的國(guó)家將甲醇以甲醇燃料、船舶燃料和燃料電池等多種形式應(yīng)用到能源領(lǐng)域，并收到可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。歐洲多國(guó)政府從1960年就支持推廣甲醇燃料，將甲醇作為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的新興船用燃料替代重油和柴油。最近，澳大利亞和以色列的甲醇燃料也進(jìn)入或接近商業(yè)化推廣階段。此外，甲醇燃料電池作為電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程的動(dòng)力來(lái)源，已在丹麥等國(guó)開(kāi)展試點(diǎn)應(yīng)用。

 

4.4 資源環(huán)境約束日益嚴(yán)峻

 

　　國(guó)家為促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)安全、清潔、高效、低碳發(fā)展，出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)資源環(huán)境保護(hù)的政策措施，面對(duì)主動(dòng)控制碳排放、加強(qiáng)高耗能行業(yè)能耗管控、實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度以及強(qiáng)化約束性指標(biāo)管理等要求，甲醇行業(yè)發(fā)展面臨巨大的壓力。隨著安全環(huán)保要求的不斷提高，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力將更加凸顯。

 

4.5 下游高端產(chǎn)品缺口巨大

 

　　目前甲醇下游除做燃料外，基本是化工原料或聚烯烴類(lèi)通用樹(shù)脂，其中多數(shù)附加值不高甚至產(chǎn)能過(guò)剩，而行業(yè)短缺的新材料等高端產(chǎn)品尚缺乏技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸不長(zhǎng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。中央堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的決心為甲醇行業(yè)向高端延伸注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，中國(guó)制造業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略對(duì)新材料提出了巨大的市場(chǎng)需求，新材料列為國(guó)家加快突破的重點(diǎn)項(xiàng)目，為行業(yè)提升科技創(chuàng)新能力帶了來(lái)新的機(jī)遇。

 

5 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和重點(diǎn)

 

　　未來(lái)我國(guó)甲醇行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。面對(duì)資源、成本、技術(shù)、環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)，和國(guó)家鼓勵(lì)高新材料發(fā)展的新機(jī)遇，要實(shí)現(xiàn)從甲醇大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)邁進(jìn)，必須努力適應(yīng)新形勢(shì)的要求，堅(jiān)定信心，加快推進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　從總體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，“十三五”期間將著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進(jìn)科技創(chuàng)新，堅(jiān)持綠色發(fā)展，加快下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條向高端延伸，努力提高行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)甲醇從大國(guó)走向強(qiáng)國(guó)邁出堅(jiān)實(shí)的步伐。

　　預(yù)計(jì)“十三五”末，根據(jù)甲醇下游各主要領(lǐng)域的需求分析，我國(guó)甲醇需求量約為8600萬(wàn)噸，其中凈進(jìn)口量約占10%，國(guó)產(chǎn)甲醇約占90%。按照85%的產(chǎn)能發(fā)揮率計(jì)算，需要2020年甲醇合理產(chǎn)能控制在9200萬(wàn)噸左右。而按照目前的增速預(yù)計(jì)超過(guò)這一規(guī)模，因此必將有部分落后產(chǎn)能退出，預(yù)計(jì)到“十三五”末退出600萬(wàn)噸左右。

　　我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸，萬(wàn)噸/年，%）

產(chǎn)品	2017年			2020年預(yù)測(cè)
	產(chǎn)能	產(chǎn)量	表觀(guān)消費(fèi)量	產(chǎn)能	產(chǎn)量	表觀(guān)消費(fèi)量
甲醇	8400	5700	6502	9200	7740	8600

 

　　未來(lái)五年甲醇行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：

　　第一，合理控制產(chǎn)能總量。

　　一是淘汰落后產(chǎn)能并引導(dǎo)部分產(chǎn)能退出。凡近年來(lái)一直處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，開(kāi)工率不足50%，連續(xù)虧損、資不抵債的企業(yè)必須退出；同時(shí)鼓勵(lì)以無(wú)煙煤為原料的企業(yè)在進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)改造的同時(shí)退出聯(lián)醇產(chǎn)能。二是嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，按照環(huán)境承載能力謀略發(fā)展，禁止在生態(tài)環(huán)境敏感、水資源缺乏及原料資源緊張的地區(qū)新建、擴(kuò)建甲醇裝置。三是努力提高產(chǎn)業(yè)集中度，不再新建年產(chǎn)100萬(wàn)噸/年及以下的煤制甲醇項(xiàng)目和年產(chǎn)50萬(wàn)噸/年及以下的煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目，努力培育建成30個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)以上的具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型甲醇企業(yè)集團(tuán)。

　　第二，提升科技創(chuàng)新能力。

　　一方面要加強(qiáng)重大關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)，包括超大型氣化爐、高效空分空壓機(jī)、大型（60萬(wàn)噸/年及以上）低壓甲醇合成技術(shù)和高效甲醇合成催化劑等。另一方面要推進(jìn)甲醇下游向高端化、差異化方向延伸，繼續(xù)推進(jìn)甲醇在車(chē)用燃料領(lǐng)域的應(yīng)用，開(kāi)展甲醇應(yīng)用于化工新材料、新能源、生物醫(yī)藥以及高端專(zhuān)用化學(xué)品等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)。

　　第三，強(qiáng)化綠色發(fā)展理念。

　　積極構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，加大研發(fā)推廣先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)的力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)資源綜合高效利用，強(qiáng)化約束性指標(biāo)管理，提高節(jié)能、節(jié)水和三廢排放標(biāo)準(zhǔn)。促進(jìn)大型甲醇企業(yè)能源、環(huán)保管理中心建設(shè)，對(duì)百萬(wàn)噸級(jí)以上規(guī)模的甲醇企業(yè)所用能源，實(shí)施生產(chǎn)、輸配、消耗及排放的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，優(yōu)化企業(yè)能源管理流程，提升能源、環(huán)保管理水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、綠色發(fā)展。

　　第四，增強(qiáng)國(guó)際交流合作。

　　依托“一帶一路”戰(zhàn)略，推進(jìn)煤制甲醇技術(shù)、裝備“走出去”步伐，鼓勵(lì)企業(yè)積極參與國(guó)際交流合作，學(xué)習(xí)國(guó)外企業(yè)的成功做法和經(jīng)驗(yàn)，不斷提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和水平。鼓勵(lì)我國(guó)甲醇優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能向境外轉(zhuǎn)移，與資源優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，合作建設(shè)綠色環(huán)保的煤化工生產(chǎn)基地或化工園區(qū)，實(shí)現(xiàn)互利共贏(yíng)。其次，與擁有甲醇下游應(yīng)用的國(guó)家合作建立研發(fā)中心，推進(jìn)甲醇產(chǎn)業(yè)鏈條向高端延伸。另外，要建立和完善進(jìn)出口協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)行業(yè)利益，提高國(guó)際市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

　　第五，強(qiáng)化政府監(jiān)管和政策支持。

　　首先是嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)督管理，其次是建立落后產(chǎn)能退出長(zhǎng)效機(jī)制，另外加大對(duì)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新的扶持力度。再有，必要時(shí)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金，支持企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的自主研發(fā)和創(chuàng)新，支持企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行節(jié)能減排改造和資源綜合利用，以及促進(jìn)甲醇產(chǎn)業(yè)鏈向新材料、新能源等高端領(lǐng)域延伸。