1 四十年發(fā)展歷程

 

1.1 有機氟產(chǎn)業(yè)鏈概況

 

　　有機氟是化工新材料產(chǎn)業(yè)的重要分支，氟化工產(chǎn)品性能優(yōu)異，應用廣泛，對國防和國民經(jīng)濟有著不可替代的支撐作用。氟化工材料的問世和發(fā)展始終與尖端技術(shù)和國防軍工相關(guān)。近些年來，隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展，氟材料應用已迅速擴大到國民經(jīng)濟中的眾多行業(yè)和領域，已成為眾多高新技術(shù)領域的關(guān)鍵技術(shù)和物質(zhì)基礎，廣泛應用于國防軍工、航天航空、軌道交通、海洋工程、化工、采油、船舶、汽車、機械、電子信息、醫(yī)學醫(yī)藥、建筑、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等眾多行業(yè)。氟化工已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，為發(fā)展新能源等其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供所需的配套材料，對促進我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級起著十分重要的作用。

　　我國氟化工產(chǎn)業(yè)以螢石資源為產(chǎn)業(yè)鏈起點，以氫氟酸為基礎原料，延伸出包括含氟ODS（消耗臭氧層物質(zhì)）替代品、含氟聚合物、含氟精細化學品和氟化鹽四大類產(chǎn)品。其中前三類屬于有機氟化工范疇。氟化工重點產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈及下游應用領域如下圖所示：

 

氟化工重點產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈及下游應用領域

 

1.2 有機氟產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

 

　　我國氟化工產(chǎn)業(yè)起始于二十世紀50年代。行業(yè)經(jīng)過60多年的發(fā)展，特別是改革開放以來的迅猛發(fā)展，已經(jīng)形成了門類較為齊全的工業(yè)體系，培養(yǎng)、造就了一大批氟化工技術(shù)人才，并憑借我國豐富的螢石資源、勞動力資源和巨大的市場潛力，吸引了世界各大氟化工公司的積極參與，形成了開放與合作的格局，極大地促進了我國氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升了我國氟化工產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，較好地滿足了我國國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，并有大量氟化工產(chǎn)品供應國際市場。

　　回顧我國氟化學發(fā)展的歷史，大致可劃分為六個階段，即產(chǎn)業(yè)興起階段、初步建立階段、迅速發(fā)展階段、高峰發(fā)展階段、調(diào)整升級階段和景氣回歸階段。分述如下。

 

1.2.1 產(chǎn)業(yè)興起階段（1956—1975年）

 

　　1896年氟代乙酸乙酯的合成標志著有機氟化學的開始，至今已有120多年的時間。 在此期間，幾次歷史性的突破極大地促進了有機氟化學的發(fā)展，如二十世紀30年代氟里昂在制冷工業(yè)上的應用，二戰(zhàn)期間曼哈頓工程的實施以及 50年代高生理活性 5-氟脲嘧啶的合成等。

　　我國氟化工產(chǎn)業(yè)起始于二十世紀50年代。1956年，我國開始氟化氫工業(yè)化生產(chǎn)。由于國際形勢的變化，我國開始自行開發(fā)原子能技術(shù)，急需一批特殊的含氟材料，由此開始了有機氟化學在中國的研究。

　　從二十世紀60年代起，上海有機氟材料研究所、中科院上海有機化學研究所、中國科學院長春應用化學研究所和浙江化工研究院等單位開始研制含氟材料。中科院上海有機化學研究所逐步建立各種氟化技術(shù)，制備四氟乙烯等單體。與此同時，中國科學院有機化學研究所和中國科學院長春應用化學研究所也分別進行了氟橡膠和含氟共聚物的研制工作。1963年，中國科學院決定將氟化學的工作集中到上海，集中力量，形成特色。當時上海市調(diào)撥一個葡萄糖廠給有機所，經(jīng)改造作為擴試和批量生產(chǎn)的基地。這一階段的任務多數(shù)是仿制，成功后再批量生產(chǎn)，提供應用，研制的氟材料包括采用不同方法聚合的聚四氟乙烯、四氟乙烯的共聚物、偏氟乙烯的共聚物，還有含氟聚氨酯、聚全氟苯、含氟油脂等。經(jīng)過幾年的艱苦拼搏，終于研制成功了多種國內(nèi)急需的含氟材料，為我國原子彈的提前試爆成功作出了貢獻，同時也培養(yǎng)出了一批氟化學科研、生產(chǎn)人員，為之后有機氟化工的發(fā)展及有機氟化學研究打下了良好的基礎。

 

1.2.2 初步建立階段（1976—1980年）

 

　　完成軍工研制任務以后，配合國防有機氟化學產(chǎn)品的擴大生產(chǎn)，在已建立的氟化技術(shù)及設施的基礎上，我國的有機氟化學研究開始轉(zhuǎn)向民用方面，并在國內(nèi)初步建立有機氟化學工業(yè)體系。這一階段研制和生產(chǎn)的主要氟化學產(chǎn)品有含氟表面活性劑、氟里昂、含氟油脂、含氟醫(yī)藥和農(nóng)藥、氟碳代血液等，大部分產(chǎn)品仍然是仿制，但也開發(fā)出了一些獨具特色的含氟化學品，如抑鉻霧劑、氟碳代血液等。

 

1.2.3 迅速發(fā)展階段（1981—2000年）

 

　　在二十世紀的最后20年我國有機氟工業(yè)得到迅速發(fā)展，我國氟化工產(chǎn)業(yè)由資源大國升級為基礎加工產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和出口大國。

　　“九五”期間，幾個基礎較好、裝置能力接近經(jīng)濟規(guī)模的重點企業(yè)，如東陽化工廠、巨化集團、濟南化工廠和上海電化廠等進行技術(shù)改造，進一步擴大規(guī)模、降低單耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時，在市場經(jīng)濟規(guī)律作用下自然淘汰一批小裝置，使我國氟化工產(chǎn)業(yè)新上一個臺階。同時生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷增加，能夠生產(chǎn)包括氟塑料、氟橡膠、含氟制冷劑、含氟清洗劑、含氟表面活性劑、含氟油脂、含氟醫(yī)藥和農(nóng)藥等品種在內(nèi)的絕大多數(shù)含氟產(chǎn)品，并出現(xiàn)了三愛富、巨化集團、山東東岳等大型氟化學品生產(chǎn)企業(yè)，形成了一定規(guī)模的有機氟工業(yè)基礎。與此同時，有機氟化學應用與開發(fā)研究在我國也廣泛展開，并取得許多成果，如全氟離子交換膜的研制、氣相法和液相法制備氟里昂代用品、含氟高溫潤滑油、氟碳化合物的合成及臨床應用、含氟醫(yī)藥中間體的開發(fā)等，為國防建設和國民經(jīng)濟的發(fā)展提供了許多急需的含氟化學品。

 

1.2.4 高峰發(fā)展階段（2001—2010年）

 

　　進入二十一世紀后，受全氯氟烴（CFCs）淘汰的拉動，在蒙特利爾議定書多邊基金的資助下，中國建立了一大批氫氯氟烴（HCFCs）生產(chǎn)企業(yè)。但氫氯氟烴仍對臭氧層具有破壞作用。很快，含氫氯氟烴也進入了被淘汰的行列。2009年10月13日，國家環(huán)保部發(fā)出了《關(guān)于嚴格控制新建使用含氫氯氟烴生產(chǎn)設施的通知》，禁止新建使用含氫氯氟烴的生產(chǎn)設施。由于氫氟烴（HFCs）對臭氧層沒有破壞作用，使得氫氟烴產(chǎn)品產(chǎn)能高速增長。含氟聚合物已有的產(chǎn)品則主要聚焦于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本和擴大應用市場。“十一五”期間，我國氟化工銷售額從2005年的255億元增長到2010年的約300億元，年均增長率達到14%以上。 至“十一五”末，有機氟產(chǎn)業(yè)達到了景氣最高峰。

 

1.2.5 調(diào)整升級階段（2011—2015年）

 

　　“十二五”期間，我國開啟了ODS用途HCFCs的加速淘汰進程，HFCs快速發(fā)展，我國成為全球最大的氫氟烴（HFCs）生產(chǎn)、消費和出口國。與此同時，新一代氣候友好的低GWP值（溫室效應潛能值）的替代品HFOs（氟烯烴）也開始出現(xiàn)，標志著我國含氟ODS替代品的開發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)從履行臭氧層保護轉(zhuǎn)向關(guān)注全球氣候變暖。在含氟聚合物領域，主要產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列，初級產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)品品種不斷增加。含氟精細化學品成為增長最快、附加值最高的細分領域。尤其是新型含氟農(nóng)藥、醫(yī)藥、液晶中間體，含氟表面活性劑、含氟特氣、新能源材料等領域所需含氟精細化學品的發(fā)展明顯加快。初級含氟精細化學品如氟苯、三氟甲基苯等的生產(chǎn)技術(shù)水平接近國外公司先進水平，產(chǎn)品單耗、能耗有效降低。我國逐步向有機氟深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和出口大國升級。

 

1.2.6 景氣回歸階段（2016—現(xiàn)在）

 

　　2016年以來，我國的氫氟烴出口延續(xù)了較高的增速。此外，受新能源、半導體以及汽車等領域的需求拉動，含氟聚合物需求平穩(wěn)增長，其中新能源領域增速很高。含氟聚合物市場平均增速在5%以上。2017年，氟化工全產(chǎn)業(yè)鏈迎來價格上漲，原料螢石價格漲幅達59%，氫氟酸價格和下游大部分制冷劑、聚四氟乙烯價格漲幅均超過100%。

 

2 重大成就

 

2.1 我國是最大的基礎氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國

 

　　2017年我國氟化工生產(chǎn)企業(yè)近千家。四大類氟化工產(chǎn)品（含氫氟酸）總產(chǎn)能達到610萬噸/年，總產(chǎn)量達到352萬噸，全行業(yè)產(chǎn)值達到786億元。我國氫氟酸、氟化鋁、冰晶石等基礎氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)量均占全球總量的一半以上。

 

2.2 形成承載能力強、專業(yè)特色突出的氟化學工業(yè)園區(qū)

 

　　我國具有代表性的氟化學工業(yè)園區(qū)包括：三愛富、大金、阿科瑪?shù)绕髽I(yè)所在的江蘇高科技氟化學工業(yè)園；東岳集團所在的淄博東岳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)；浙江巨化所在的浙江衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)；內(nèi)蒙古三愛富萬豪氟化工有限公司所在的豐鎮(zhèn)市高科技氟化學工業(yè)園區(qū)等。

 

2.3 我國正在成為重要的國際主流氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國

 

　　本世紀以來，我國HFC-134a（四氟乙烷）和PTFE（聚四氟乙烯）等國際主流氟化工產(chǎn)品先后實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)并開始大量出口，標志著我國開始由基礎氟化工產(chǎn)品大國向主流氟化工產(chǎn)品大國邁進，這深刻影響了世界氟化工產(chǎn)業(yè)格局，也遭到既得利益方的抵制，使我國PTFE的出口遭到多次反傾銷。

 

2.4 我國在部分尖端氟化工產(chǎn)品領域正在取得重大突破

 

　　我國是尖端氟化工產(chǎn)品的重要市場，例如我國是全球最大的燒堿生產(chǎn)國，是含氟離子交換膜的最大市場，目前仍主要依靠進口，我國在部分尖端氟化工產(chǎn)品領域正在取得重大突破。例如，2012 年2 月14 日，在國家科學技術(shù)獎勵大會上，山東東岳集團申報的“全氟離子交換材料及其應用”項目榮獲國家科學技術(shù)發(fā)明獎。山東東岳集團承擔的“十一五”國家科技支撐計劃“全氟離子交換膜工程技術(shù)研究”項目的 4 個課題—全氟離子膜關(guān)鍵技術(shù)研究、全氟離子膜增強材料研究、全氟離子交換膜工程技術(shù)研究、燃料電池膜電極關(guān)鍵技術(shù)研究于2010 年全部通過山東省科技廳組織的專家審核驗收。國產(chǎn)全氟離子膜關(guān)鍵技術(shù)、工程放大及裝備技術(shù)開發(fā)項目完成，并在萬噸級電解裝置上成功應用，標志著氯堿用離子膜已完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，制備的全氟離子膜達到國際同類產(chǎn)品先進水平。國產(chǎn)氯堿離子膜工業(yè)化產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)外15家氯堿企業(yè)的26臺/套工業(yè)裝置上進行了應用，產(chǎn)品運行最長時間達44個月，超過國外產(chǎn)品承諾使用壽命。

 

3 主要經(jīng)驗

 

3.1 建立并適時修訂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄

 

　　國家發(fā)展改革委適時發(fā)布并修訂《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》。有機氟最新鼓勵類產(chǎn)品包括：“全氟烯醚等特種含氟單體，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品質(zhì)氟樹脂，氟醚橡膠、氟硅橡膠、四丙氟橡膠、高含氟量246氟橡膠等高性能氟橡膠，含氟潤滑油脂，消耗臭氧潛能值（ODP）為零、全球變暖潛能值（GWP）低的消耗臭氧層物質(zhì)（ODS）替代品，全氟辛基磺?；衔铮≒FOS）和全氟辛酸（PFOA）及其鹽類替代品和替代技術(shù)的開發(fā)和應用，含氟精細化學品和高品質(zhì)含氟無機鹽”。目錄對有機氟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮了指導作用。

 

3.2 逐步建立行業(yè)準入條件，促進產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展

 

　　2011年3月9日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《氟化氫行業(yè)準入條件》。指出了“新建生產(chǎn)企業(yè)的氟化氫總規(guī)模不得低于5萬噸/年，新建氟化氫生產(chǎn)裝置單套生產(chǎn)能力不得低于2萬噸/年（資源綜合利用方式生產(chǎn)氟化氫的除外）”。此外，還在節(jié)能、環(huán)保等方面做出諸多要求。有效幫助現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)龍頭實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變?？梢蕴岣叻Y源綜合利用水平，發(fā)展“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”的氟化工產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

 

3.3 探索出一條磷礦伴生氟資源利用的新路

 

　　螢石是不可再生的戰(zhàn)略資源，隨著我國氟化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，螢石資源的供應不足將不可避免，尋找替代資源就將成為必然趨勢。目前我國發(fā)展以磷化工副產(chǎn)品氟硅酸為起始原料的氫氟酸成績斐然，氟硅酸路線的氟化氫總生產(chǎn)規(guī)模約為5萬噸/年（其中貴州甕福藍天2萬噸/年；福建甕福藍天1萬噸/年；湖北甕福藍天2萬噸/年）。發(fā)展以磷化工副產(chǎn)品氟硅酸為起始原料的氫氟酸，一方面解決了磷礦加工副產(chǎn)氟硅酸及其鹽的利用問題，同時有效提高了磷礦資源的利用率，緩解了氟化工面臨的螢石資源不足及環(huán)境污染的困擾，有助于社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。既有良好的經(jīng)濟效益，又有顯著的社會效益。

 

4 面臨的形勢

 

4.1 發(fā)展的有利條件

 

4.1.1 有機氟產(chǎn)業(yè)為國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)

 

　　氟資源在地殼中的含量為0.072%，主要來自螢石和磷礦石，均為不可再生資源。螢石是重要的國家戰(zhàn)略資源，核電和動力電池的發(fā)展均離不開氟資源。作為化工子行業(yè)氟化工具有一些區(qū)別于其它產(chǎn)業(yè)的特點。氟化工具有資源的稀缺性、產(chǎn)業(yè)布局的資源導向性、產(chǎn)業(yè)壟斷性、安全環(huán)保要求特殊性、產(chǎn)品精細化、市場全球化以及“三高”（高技術(shù)含量、高附加值、高成長性）的特點。氟化工技術(shù)含量高，經(jīng)濟效益好，社會效益顯著，成為近年來新材料領域發(fā)展最為迅速的一大產(chǎn)業(yè)，在化學工業(yè)中占據(jù)著重要的地位，已被國家列為重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)。

 

4.1.2 中國是主要螢石資源國之一和最大螢石出口國

 

　　我國是螢石基礎儲量第一大國，探明儲量第一大國，螢石產(chǎn)量第一大國，螢石出口第一大國，螢石產(chǎn)量占全球的一半以上。2017年，我國螢石探明儲量為4100萬噸，占世界螢石探明儲量的14.9%。2017年，我國螢石產(chǎn)量為380萬噸，占世界螢石產(chǎn)量的63.5%。2017年，我國螢石出口量為33.7萬噸，占我國螢石產(chǎn)量的8.9%。螢石資源為有機氟行業(yè)發(fā)展提供了資源保障。

 

4.1.3 從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變提供了機遇和保障

 

　　未來，轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效將成為有機氟發(fā)展的主旋律、主基調(diào)。中國的城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化在積極推進中，既會產(chǎn)生巨大的投資需求，也會產(chǎn)生相應的消費需求。國家實施的“一帶一路”和“中國制造2025”戰(zhàn)略，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國，為有機氟行業(yè)發(fā)展提供機遇和保障，將推動有機氟行業(yè)平穩(wěn)增長。

 

4.2 發(fā)展的制約因素

 

4.2.1 研發(fā)投入不足，創(chuàng)新能力不強

 

　　我國有機氟研發(fā)能力雖有進步和提升，但仍跟不上行業(yè)發(fā)展需要，研發(fā)投入不足，基礎研究比較薄弱，原始創(chuàng)新能力不強，缺少具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。應用研究滯后，高端應用市場多被跨國公司壟斷，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和研發(fā)策略仍以“追隨型”為主。同時，我國還缺乏與原始創(chuàng)新相配套的新產(chǎn)品評價體系及能力。

 

4.2.2 行業(yè)標準滯后

 

　　有機氟產(chǎn)品性能獨特、應用面廣，但缺乏行業(yè)標準化組織。氟化工標準種類不全，許多產(chǎn)品沒有標準可依。同時參與國際標準制定較少，反映在國際貿(mào)易中，我國的相關(guān)標準認可度低，往往采用合同標準，指標和檢測方法由外商決定，容易引起貿(mào)易摩擦。

 

4.2.3 HFCs（氫氟烴）產(chǎn)品面臨削減及管控

 

　　近年來，高GWP（溫室效應潛能值）的HFCs產(chǎn)量與消費量迅速增長，引起了國際社會高度關(guān)注。2016年10月，《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會達成的基加利修正案列出了18種受控HFCs物質(zhì)清單，當前我國HFCs產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品均為修正案受控物質(zhì)?；永拚敢?guī)定我國于2024年對HFCs生產(chǎn)和消費實施凍結(jié)和逐步削減。由于我國制冷空調(diào)、氟化學工業(yè)在全球具有重要地位，HFCs的生產(chǎn)量、使用量和出口量均居世界前列，因此我國也正根據(jù)新達成的國際協(xié)議研究制定相關(guān)政策措施，引導行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

 

4.2.4 自動化控制、工程放大、安全環(huán)保技術(shù)與國外同行相比差距較大

 

　　我國有機氟材料在自動化控制、工程放大、安全環(huán)保技術(shù)方面與國外同行相比差距較大。聚合工藝的自動化程度較低，后處理技術(shù)仍較落后，制約了我國含氟聚合物產(chǎn)品質(zhì)量的提高，高端含氟聚合物開發(fā)缺少關(guān)鍵核心技術(shù)。含氟精細化學品（特別是高端含氟中間體、含氟電子化學品、含氟表面活性劑、含氟涂料）的整體技術(shù)和裝備水平與發(fā)達國家還有相當大的差距。

 

5 未來發(fā)展趨勢和重點   

 

5.1 未來發(fā)展趨勢

 

5.1.1 主要產(chǎn)品市場需求預測

 

　　未來幾年全球氟化工產(chǎn)品市場需求將以年均3.2%的速度增長，但亞太地區(qū)特別是中國、印度、韓國等發(fā)展中國家的增長速度將大大高于全球平均增速，增速較高的產(chǎn)品主要為氟橡膠、氫氟烴、含氟精細化學品等。含氟聚合物及氟烷烴消費量的增加，又將刺激氫氟酸等氟基礎原料的增長。中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，為氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。預計2017—2020年，我國氟化工產(chǎn)品總體需求量年均增長率為5.2%。

 

5.1.2 氟化工將繼續(xù)走向開放，國內(nèi)國際市場趨于一體化

 

　　隨著氟產(chǎn)品應用領域的不斷拓展，國際、國內(nèi)都逐步放開了限制，從事氟化工生產(chǎn)的企業(yè)越來越多，并加快了企業(yè)間的聯(lián)合重組。目前國企及民營企業(yè)紛紛開展國內(nèi)外合作、合資，如上海三愛富與美國戈爾公司建成上海三愛富戈爾公司，杜邦與三愛富合資的杜邦三愛富氟化學（常熟）有限公司等。美國GORE公司、CHEMFAB公司、日東電工、華爾卡、NOK公司等國外氟化工龍頭企業(yè)也紛紛來華投資設立獨資企業(yè)，國內(nèi)這類國外獨資的氟化學公司已有十幾家。我國豐富的螢石資源，相對低廉的勞動力成本和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，巨大的潛在市場，吸引了外資“搶灘登陸”，形成了國際上發(fā)達國家在我國建立氟化工生產(chǎn)基地及銷售網(wǎng)絡的局面。

 

5.1.3 基礎氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模擴張迅速，已初步形成競爭格局　

 

　　全國現(xiàn)有萬噸級的無水氟化氫生產(chǎn)企業(yè)66家，無水氟化氫總的生產(chǎn)能力在210萬噸/年左右，不僅已能滿足國內(nèi)需求，還有能力出口。2017年，F(xiàn)22產(chǎn)能已達59.7萬噸/年。含氟聚合物產(chǎn)能增長迅速，聚四氟乙烯裝置已經(jīng)由百噸級紛紛擴至千噸甚至萬噸級，全國大型聚四氟乙烯生產(chǎn)廠已達7家，加上日本大金在我國常熟建的氟樹脂企業(yè)，年總產(chǎn)能已超過12萬噸。相比之下，其它單體的生產(chǎn)規(guī)模不大，如HFP、VDF、和VF的生產(chǎn)能力均在5萬噸/年以下，生產(chǎn)廠家也較少。而聚全氟乙丙烯、氟橡膠、聚偏氟乙烯、聚氟乙烯和聚三氟氯乙烯等的生產(chǎn)規(guī)模也只在年產(chǎn)萬噸級或千噸級。國內(nèi)氟化工企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的趨同，造成大品種增長過猛，競爭加劇，而小品種少有問津的不平衡格局。

 

5.1.4 含氟精細化學品的開發(fā)方興未艾

 

　　20世紀80年代中期尤其是90年代以來，我國含氟精細化學品研究異?；钴S，已開發(fā)出百余種含氟有機中間體及精細化學品，目前我國已能大量生產(chǎn)氟喹諾酮類藥物，氟呱酸、環(huán)丙氟呱酸等產(chǎn)品。

　　總之，經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國氟化工不僅形成了門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系，而且具備了人才、初級氟化工技術(shù)、市場等優(yōu)勢，形成了開放與合作的格局，給氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極好的條件，但日趨激烈的行業(yè)競爭也使我國氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級的挑戰(zhàn)。

　　1）含氟精細化學品取得長足進步但發(fā)展仍不平衡

　　含氟精細化學品是有機氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的產(chǎn)品，其價值是初級加工品的上百乃至數(shù)千倍。含氟精細化學品主要包括含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟染料及含氟表面活性劑等?？傮w來講，我國的含氟精細化學品工業(yè)發(fā)展很不平衡，在位于產(chǎn)業(yè)鏈上游、附加值低的含氟中間體領域，產(chǎn)量占到全球的40%以上，質(zhì)量與國外水平差距不大；位于產(chǎn)業(yè)鏈下游、附加值高的含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟涂料、含氟染料等領域，技術(shù)成熟、廣泛推廣的品種很少，產(chǎn)量僅占全球的1%左右，深度或終端應用產(chǎn)品大多依靠進口。

　　近些年來國內(nèi)科研機構(gòu)和企業(yè)在以中間體為主的含氟精細化學品開發(fā)方面投入了一定的精力，在一些領域取得了長足進展，如中科院上海有機所在脂肪族類精細化學品、含氟甾體化合物及含氟醫(yī)藥與農(nóng)藥技術(shù)，浙江大學化學系的多氟類產(chǎn)品和氟鹽氟化技術(shù)，中科院大連化物所吡啶類化合物技術(shù)等都取得了可喜進展。

　　此外，沈陽化工研究院在含氟農(nóng)藥、含氟染料技術(shù)開發(fā)方面進展良好，取得了一些具有自主知識產(chǎn)權(quán)的科研成果；上?？爹i化學有限公司的吡啶類化合物、苯甲酸系列等產(chǎn)品供應多家國外公司；浙江臨海永太公司含氟中間體產(chǎn)品，河北盛華以液相氟化技術(shù)生產(chǎn)的氟苯系列、三氟甲基系列產(chǎn)品等都得到了國內(nèi)外同行的認可。

　　目前，我國氟苯系列和多氟苯系列產(chǎn)品在全球占有重要位置，個別品種甚至掌握了壟斷地位。這類產(chǎn)品在我國興起后，使得跨國公司遭遇激烈的市場競爭，最終逐漸削減甚至停止了一些產(chǎn)品的生產(chǎn)。但含氟精細化學品是一個品種繁多、產(chǎn)量較小的產(chǎn)業(yè)，我國占據(jù)優(yōu)勢的品種只是鳳毛麟角，絕大多數(shù)領域尚需填補空白。

　　2）含氟雜環(huán)類中間體是發(fā)展方向，其中含氟吡啶系列中間體是發(fā)展重點

　　從氟化工產(chǎn)業(yè)鏈來看，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品附加值呈幾何級數(shù)增長。目前，國內(nèi)用于含氟醫(yī)藥和農(nóng)藥含氟芳香族中間體，用于電子材料的含氟液晶、三氟化氮，用于醫(yī)藥和樹脂的三氟化硼及相關(guān)絡合物等發(fā)展較快。但總體而言，國內(nèi)精細氟化工產(chǎn)品的開發(fā)無論在數(shù)量還是質(zhì)量上都還遠遠不能滿足市場需求。

　　在共性技術(shù)開發(fā)方面，近年來國內(nèi)氟化技術(shù)研究取得較大進展。此外，含氟雜環(huán)化合物仍是原料藥和中間體領域開發(fā)的焦點，其中含氟吡啶系列中間體是發(fā)展重點。一些有實力的廠家轉(zhuǎn)向以含氟單體為起始原料的脂肪族或脂環(huán)族氟化物中間體的開發(fā)。電化學氟化、調(diào)聚、齊聚、催化合成、復配等技術(shù)開發(fā)也方興未艾。另據(jù)介紹，隨著環(huán)境保護標準的日益提高，難生化廢水的處理技術(shù)能否取得突破，將成為影響含氟精細化學品發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　國內(nèi)傳統(tǒng)含氟中間體如氟苯系列、氟氯苯胺系列等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力過剩，“三廢”排放量大，市場競爭激烈，經(jīng)濟效益差，需要進行總量控制。作為含氟表面活性劑關(guān)鍵原料的氟碳醇、作為燒堿工業(yè)關(guān)鍵配套材料的含氟離子交換樹脂及膜、為鋰離子電池配套的六氟磷酸鋰、為醫(yī)藥和農(nóng)藥新品種配套的新型含氟中間體也是需要重點發(fā)展的產(chǎn)品。

　　3）專業(yè)化特色化空間廣闊

　　我國含氟精細化學品未來的市場空間依然較大。隨著主要國家經(jīng)濟的逐步復蘇及紡織品出口配額限制的減少，我國高檔紡織品出口的前景比較樂觀，因而高性能的含氟纖維整理劑和高效活性含氟染料的需求也將較快增長；生命工程產(chǎn)業(yè)的崛起，使生理活性的含氟醫(yī)藥備受青睞；綠色農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，則對高效、低殘毒的含氟農(nóng)藥需求越來越大。

　　近年來，發(fā)達國家迫于環(huán)境保護要求及人工成本的壓力，將一些含氟中間體的產(chǎn)品采購逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，而中國、印度是比較適宜的采購對象國。這種趨勢加大了我國環(huán)境保護的壓力，也為國內(nèi)含氟精細化學品工業(yè)未來的更快發(fā)展奠定了基礎。應該說，我國的原料資源優(yōu)勢和人工成本優(yōu)勢以及積累的生產(chǎn)、研發(fā)基礎和生產(chǎn)能力，為滿足國際市場需求提供了有力的支撐。為此，含氟精細化學品產(chǎn)業(yè)發(fā)展應傾向于專業(yè)化、系列化、差別化和特色化，走精細縱深發(fā)展之路。今后幾年，我國含氟精細化學品仍將得到較快發(fā)展，特別是深度后續(xù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、應用將加速發(fā)展。

　　4）鋰離子電池配套材料有望成為氟化工最大產(chǎn)品品種

　　新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給鋰電池電解質(zhì)等含氟電子化學品帶來了空前的發(fā)展機遇。電動汽車及動力鋰電池的發(fā)展將在未來10~15年內(nèi)拉動含氟電子化學品消費量實現(xiàn)百倍級的增長，從而使氟化工行業(yè)總體規(guī)模提高一個數(shù)量級，鋰離子電池配套材料遠期有望成為氟化工最大產(chǎn)品品種。

 

5.2 未來發(fā)展重點

 

　　我國有機氟產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展重點如下：

　　1）重點開發(fā)氟醚、氟代溶劑含氟電子化學品和動力鋰電池材料及添加劑。

　　2）開發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代環(huán)境友好型氟碳化學品，支持國家應對氣候變化、最大化行業(yè)上下游的整體利益。支持藥用級、電子級高純氟碳化學品的開發(fā)和進口替代，以及用于含氟聚合物原料用途等應用的開發(fā)。支持ODS（消耗臭氧層物質(zhì)）回收和綜合利用，鼓勵含氟溫室氣體控制及替代技術(shù)開發(fā)、HFC-23（三氟甲烷）的轉(zhuǎn)化和銷毀技術(shù)開發(fā)及應用，減少ODS和高GWP（溫室效應潛能值）含氟氣體的排放。重點發(fā)展新一代氣候友好HFCs、高純含氟電子氣體等產(chǎn)品：滅火用途的全氟酮；制冷等用途的HFO-1234yf（2,3,3,3-四氟丙烯）、HFC-161（氟乙烷）；發(fā)泡、制冷用途的HFO-1234ze（1,1,1,3-四氟丙烯）、HFO-1233zd（1-氯-3,3,3-三氟丙烯）、HFO-1336mmf（1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯）；藥用氣霧劑級HFC-134a（四氟乙烷）和HFC-227ea（七氟丙烷）等產(chǎn)品。

　　3）優(yōu)化現(xiàn)行生產(chǎn)裝置的工藝過程，提高TFE（四氟乙烯）、HFP（六氟丙烯）、VDF（偏氟乙烯）等含氟單體質(zhì)量，開發(fā)特種含氟單體，增加中高端、特種氟樹脂、氟橡膠品種，適應高端市場不同需求。加強基礎研究、產(chǎn)業(yè)化研究和應用研究，重視自動化水平的提升及裝備的升級，加快新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進度，開發(fā)具有特種應用要求的新型氟材料。對現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的能耗進行節(jié)能降耗分析，降低含氟單體及含氟聚合物的能耗和原材料消耗。

　　4）提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。充分發(fā)揮市場機制作用，支持和引導產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)，以資產(chǎn)、資源、品牌和市場為紐帶，通過整合、參股、并購等形式，實施兼并重組，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，形成若干個大型氟化工企業(yè)集團。鼓勵氟聚合物生產(chǎn)企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展。

　　5）調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高中高端產(chǎn)品比例。氟樹脂重點發(fā)展特種和改性PTFE（聚四氟乙烯）、高速加工線纜用FEP（聚全氟乙丙烯）、發(fā)泡FEP、高品質(zhì)PVDF（聚偏氟乙烯）、ETFE（乙烯-四氟乙烯共聚物）、PFA（可熔性聚四氟乙烯）、CTFE（三氟氯乙烯）共聚物、PVF（聚氟乙烯）、用于電子行業(yè)的氟樹脂、無定型含氟材料、嵌段氟樹脂等特種氟材料。

　　6）氟橡膠重點發(fā)展高性能246氟橡膠、易硫化四丙氟橡膠、耐低溫全氟醚橡膠、耐高溫氟橡膠、新型氟硅橡膠、含氟聚氨酯、含氟丙烯酸酯彈性體等。

　　7）含氟功能性膜用樹脂及膜產(chǎn)品重點發(fā)展用于燃料電池全氟質(zhì)子膜、儲能用釩電池含氟離子膜、氯堿全氟離子膜和鹽水精制用電滲析含氟膜、鋰電池隔膜、PTFE雙向拉伸氣體分離膜及防水透氣膜、水處理（PVDF和PTFE）超濾/微濾/納濾膜、ETFE建筑結(jié)構(gòu)膜、太陽能電池封裝膜、大飛機和現(xiàn)代交通的內(nèi)飾膜、FEP醫(yī)用包裝膜等功能膜用樹脂及膜產(chǎn)品。

　　8）含氟醫(yī)藥、農(nóng)藥、液晶所需中間體的開發(fā)及近端應用研究，應用于電子信息產(chǎn)業(yè)的高純特氣、屏幕防指紋劑、惰性工質(zhì)等產(chǎn)品。重點產(chǎn)業(yè)化類產(chǎn)品有：特種含氟烯醚類；共氟硅單體類；PFPE類及其衍生物；HFEs（氫氟醚）及其取代物；脂肪族含氟中間體（醚醇等）；含氟雜環(huán)類中間體（三唑、吡啶、嘧啶等）；4N以上RC318（八氟環(huán)丁烷）、八氟丙烷、六氟乙烷。重點研發(fā)和培育類產(chǎn)品有：高穩(wěn)定性鋰電池電解質(zhì)；含氟功能整理劑；環(huán)境友好高效含氟表面活性劑、改性劑、潤滑介質(zhì)和惰性工質(zhì)等；CF₂O（碳酰氟）、F₂（氟氣）、HFOs（氟烯烴）、CH₃F（氟甲烷）、C-C₅F₈（八氟環(huán)戊烯）等新一代低GWP值含氟清洗、蝕刻氣。

　　9）含氟涂料著重發(fā)展水性含氟涂料、自清潔含氟涂料、高固體份和粉末涂料、防粘耐磨含氟涂料、反射隔熱含氟涂料以及含氟納米涂料等。以提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)核心競爭力為目標，組建以企業(yè)為主體，產(chǎn)、學、研、用相結(jié)合的氟硅涂料技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，形成合力，優(yōu)勢互補。開發(fā)一批具有專利技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品，為調(diào)結(jié)構(gòu)和可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支撐，提高國際競爭力。

 

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